1、下载量免费榜排名第一，谷歌Nano Banana图像生成模型爆火

随着谷歌Nano Banana图像生成模型爆火，美区App Store中谷歌Gemini下载量已超过ChatGPT，成为免费榜排名第一的应用。

海通国际认为，谷歌Nano-Banana模型在多模态AI领域另辟蹊径，其SOTA图像生成和编辑能力、强角色一致性和闪电的速度，便于用户高效处理已有的图片素材，无论是在生产力场景还是创意场景，已展现出超强的实用性与惊人的图像效果，建议关注多模态模型与应用迭代带来的发展机会。华源证券指出，以Kimi、DeepSeek等为代表的国产大模型不断迭新，实现大模型底层能力的突破，将有望持续推动国产大模型和AI应用侧的跨越式发展，建议重视底层大模型突破带来的AI应用侧的变化。

利好板块：AI应用

相关概念股：昆仑万维、万兴科技、润建股份、科大讯飞、汉得信息等

2、灵巧手等关键部件的核心传动方案，腱绳正成为行业关注的焦点

随着人工智能与机器人技术的飞速发展，人形机器人正逐渐从科幻走向现实，成为推动社会进步与产业升级的关键力量。其中，腱绳作为灵巧手等关键部件的核心传动方案，凭借其轻量化、高强度、高灵活性等独特优势，正成为行业关注的焦点。

人形机器人腱绳材料是指用于连接和固定机器人关节的细绳或纤维绳，主要功能是模拟人体肌腱的作用，通过拉动或放松绳索来驱动关节运动。腱绳材料是灵巧手的“肌腱”，牵引手指活动，完成各种动作，是提升灵巧手的精细控制能力和轻量化的重要材料。长江证券指出，机器人产业发展日新月异，腱绳传动作为机器人灵巧手必不可少的传动模式，并且有望拓展至其他关键关节部位，预计拥有着巨大空间，关注超高分子量聚乙烯纤维、PBO产业链的投资机会。

利好板块：人形机器人

相关概念股：南山智尚、恒辉安防、高测股份、同益中、大业股份等

3、2025先进封装及热管理大会将于江苏苏州举办

9月25-26日，2025先进封装及热管理大会将于江苏苏州举办，特设“先进封装产业创新大会&高算力热管理创新大会”两大平行论坛。

AI、大模型、数据中心等高性能场景快速演进，芯片带宽、功耗、集成密度面临“功耗墙、内存墙、成本墙”三重瓶颈，传统工艺难以支撑性能跃升。先进封装凭借小型化、高密度、低功耗、异构集成等能力，正从制造后段走向系统设计的前端。华创证券认为，AI服务器、智能汽车等高算力场景加速发展，带动先进封装市场扩容，Chiplet、2.5D/3D等高集成封装需求持续放量。半导体产业链国产替代进展加速，国产平台厂商迎来窗口期。

利好板块：先进封装

相关概念股：甬矽电子、上海新阳、盛美上海、长电科技、通富微电等

4、工信部称支持加快车用芯片等技术攻关及产业化

据媒体报道，2025中国汽车产业发展国际论坛近日在天津开幕。工业和信息化部相关负责人表示，我国将持续加大汽车产业绿色低碳转型的力度。下一步，我国将研究编制《新时期智能网联新能源汽车产业发展规划》。同时，支持龙头企业牵头，大中小企业融通创新，加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶、高端装备等技术攻关及产业化。

国信证券表示，汽车的电动化和智能化为模拟芯片提供增量，国内车厂在电动化和智能化方面布局积极，为国内模拟芯片公司突破汽车领域国产化提供了机会。汽车模拟芯片仍是增量市场，且国产化处于起步阶段，前几年相关企业仍是以产品研发和导入为主，目前正进入集中放量阶段。

利好板块：模拟芯片

相关概念股：电科芯片、思瑞浦、圣邦股份、纳芯微、南芯科技等

5、iPhone17系列的市场需求或比去年的16系列更为强劲

摩根大通乐观预计，新款iPhone17系列的市场需求可能将好于去年的iPhone16系列。摩根大通的分析师在最新报告中指出，从上市首周的表现来看，苹果近期推出的iPhone17系列的市场需求似乎比去年的16系列更为强劲，这主要是基于关键市场的交货时间所做出的判断。

招商证券表示，iPhone新机销售趋势优于市场预期，3年创新加速周期开始，把握低估的果链。尽管秋季发布会市场普遍认为不以为然，但总体看iPhone新机备货超9000万优于去年情况下，销售趋势仍佳，iPhone17的高性价比有望推动销量超预期，而17Pro需求平稳向好，Air款需求仍待在中国等地区全球发售后进一步观察，认为iPhone新机结合未来更完备的AI功能有望进一步助推销量。此外，苹果3年硬件创新加速周期开始，且其在端侧AI软件和生态的创新在明年值得重视，建议把握低估的果链。

利好板块：苹果产业链

相关概念股：长盈精密、福立旺、安达智能、智动力、德赛电池等

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