搜索
〇、宏观利好
央行：继续实施好适度宽松的货币政策
央行：发展人民币离岸市场，推动形成稳定的、期限齐全的流动性供给渠道
财政部、税务总局将于8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税
八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂
广州无人驾驶进程加速，正编制装备工作指引，积极培育零部件企业
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
三安光电：拟联合境外投资人以2.39亿美元收购LumiledsHoldingB.V.100%股权
三安光电公告称，公司拟联合境外投资人Inari以现金2.39亿美元收购LumiledsHoldingB.V.100%股权。为确保交易顺利实施，公司与Inari拟通过各自子公司按照74.5%、25.5%的出资比例共同出资2.80亿美元在香港设立合资公司。本次交易完成后，公司将间接持有标的公司74.5%股权，并将其纳入合并报表范围。
巍华新材：拟现金收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权
巍华新材公告称，公司拟通过公司或指定子公司以现金方式收购禾裕泰控股权，具体收购比例待协商。该意向协议仅为初步意向约定，不构成股权收购依据，具体方案需在完成尽职调查、审计及资产评估后确定。交易存在不确定性，可能因外部环境变化或交易方案未达成一致而终止。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组，具体需待标的公司审计、评估完成及交易价格确定后判断。
芯导科技：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，预计构成重大资产重组
芯导科技公告称，公司拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金，购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制，交易价格暂定为4.03亿元，本次交易预计构成重大资产重组。瞬雷科技主要从事功率器件的研发、生产和销售；吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权，仅为瞬雷科技持股主体。
铭普光磁：拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
铭普光磁公告称，拟以约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司（简称“标的公司”）60%股权。标的公司是ABB E-Mobility B.V.（ABB电动交通，简称“卖方”）的全球交流充电和中国直流充电业务，为全球逾70多个国家的、包括ABB在内的国内外知名客户提供一站式充电解决方案。
再升科技：拟2.31亿元现金收购迈科隆49%股权
再升科技公告称，公司拟以自有资金收购四川迈科隆真空新材料有限公司（简称“迈科隆”）控股股东、实际控制人杨兴志持有的迈科隆49%股权，交易对价2.31亿元，同时杨兴志将其持有的迈科隆剩余17.6668%股权所对应的表决权等股东权利（分红权、收益权、处分权除外）委托公司行使，公司取得迈科隆董事会控制权，迈科隆将成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围。迈科隆是一家专注于研发、生产和销售真空绝热板的高新技术企业，其产品在家电及新能源汽车领域已形成成熟应用体系。
【再融资】
晶合集成：正在筹划发行H股并在香港联合交易所上市
晶合集成公告称，正在筹划发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市。公司正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
二、股权变更、回购、增持
【股权变更】
佳创视讯：控股股东筹划公司控制权变更事项，股票停牌
佳创视讯公告，公司控股股东、实际控制人陈坤江正在筹划公司控制权变更相关事宜。公司股票自2025年8月4日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
【回购】
诺瓦星云：拟7500万元—1.5亿元回购公司股份
白云电器：拟1000万元—2000万元回购股份
【增持】
中国外运：拟3亿元—6亿元增持安通控股股份
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
九号公司：上半年净利12.42亿元，同比增长108.45%
藏格矿业：上半年净利润同比增长38.8%，拟10派10元
海康威视：上半年净利润56.57亿元，同比增11.71%
萤石网络：上半年净利润3.02亿元，同比增长7.38%
芯原股份：2025年第二季度预计实现营业收入5.84亿元，环比增长49.90%
长安汽车：7月新能源汽车销量8万辆，同比增长74.05%
上汽集团：7月份整车销量为33.75万辆，同比增长34.2%
【经营动态】
百奥泰：创新药重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（BAT5906）获临床试验批准
百奥泰公告称，公司收到国家药监局核准签发的关于在研药品重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（BAT5906）新增视网膜中央静脉阻塞所致黄斑水肿（CRVO-ME）和病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）的《药物临床试验批准通知书》。BAT5906是百奥泰自主研发生产的重组人源化单克隆抗体创新药物。目前，公司已完成BAT5906在w-AMD适应症的I、II、III期临床研究，DME适应症已完成II期临床，CRVO-ME和pmCNV适应症也在II/III期临床研究准备阶段。
华特达因：子公司签署褪黑素颗粒（曼乐静?）总经销合同
华特达因公告称，子公司北京达因康健与日本诺贝仁制药株式会社就褪黑素颗粒（曼乐静?）在中国大陆地区的独家总经销事宜达成一致，并签署《褪黑素颗粒总经销协议》。达因康健将成为该产品在中国大陆地区（不含港澳台）的独家总经销商。该产品于2025年7月在中国获批上市，商品名为"曼乐静?"。该产品是我国首个获批用于治疗6-15岁神经发育障碍儿童入睡困难的褪黑素制剂，同时也是褪黑素类物质在国内首次以药品身份获得上市许可。
沃森生物：呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床研究申请获得受理，目前国内尚无该疫苗批准上市
沃森生物公告称，公司与复旦大学、上海蓝鹊生物医药有限公司等联合研发的呼吸道合胞病毒mRNA疫苗已向国家药品监督管理局申请临床试验，并于近日获得受理。该疫苗为基于自主研发的“mRNA疫苗技术平台”开发，用于预防呼吸道合胞病毒感染引起的下呼吸道相关疾病。目前国内尚无该疫苗批准上市，而国外已有3款获批上市。该疫苗申请临床试验获得受理后，需经批准后方可开展临床试验，对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。
博拓生物：公司拥有基孔肯雅热检测试剂，该产品在境外部分市场可以进行销售
博拓生物在互动平台表示，公司传染病检测系列包含针对基孔肯雅热等热带传染病的检测试剂。该产品在境外部分市场可以进行销售，未对公司当前收入及利润产生重大影响。国内市场尚未取得基孔肯雅热相关医疗器械注册证，目前仅作为科研试剂适用于海关、疾控等应用场景的检测需求。公司在国内已取得蚊媒类传染病注册证书的产品有登革抗原检测试剂（胶体金法）、恶性疟原虫富组氨酸蛋白Ⅱ（HRP-Ⅱ）抗原检测试剂（胶体金法）。
之江生物：已构建覆盖基孔肯雅病毒等蚊媒传染病的检测产品线
之江生物在互动平台表示，公司已构建覆盖基孔肯雅病毒、登革热病毒、寨卡病毒等蚊媒传染病的检测产品线，适配全自动分子检测设备，服务于疾控中心、口岸检疫及第三方实验室等场景。针对基孔肯雅病毒，公司开发了多款检测试剂盒（如5种虫媒病原体联检试剂盒、登革热病毒和基孔肯雅病毒实时荧光PCR试剂盒、基孔肯雅病毒实时荧光PCR试剂盒），可用于疑似病例排查、密接监测及大规模筛查。
浙富控股：雅鲁藏布江中游多个水电站主机设备由浙富控股供货，已并网发电
浙富控股在互动平台表示，雅鲁藏布江中游桑日县至加查县峡谷段规划的5级电站中，第2级西藏大古水电站（4*165MW），第4级藏木电站（3*85MW）和第5级加查电站（3*120MW）主机设备均由浙富控股供货，前述水电站均已并网发电。截至目前，雅下项目尚处于开工建设初期，公司暂时没有相关订单确定，后续公司将主动对接市场需求，依据项目进展及订单落地情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
健康元：公司目前已布局超过20款1类创新药
健康元在投资者关系活动中透露，目前已布局超过20款1类创新药，并有10款以上进入II期及以后关键研发阶段。在COPD治疗领域，公司已构建起系统性的COPD创新药布局，形成三条针对性解决路径，包括靶向PDE4的吸入制剂、全球首创的口服PREP抑制剂以及新一代ICS吸入制剂。此外，公司与腾盛博药合作的新型多粘菌素项目已正式落地。
赛微电子：控股子公司MEMS硅晶振通过验证并启动试产
赛微电子公告，公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司代工制造的某款MEMS硅晶振通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批MEMS硅晶振8英寸晶圆的小批量试生产。
扬杰科技：公司新发布的产品可应用于AR眼镜等相关产品领域
扬杰科技在互动平台表示，公司新发布的产品特征契合紧凑型数码产品需求，可以应用于AR眼镜等相关产品领域。公司重视新型产品的发展机遇，已经在有关应用场景做出相关的产品与研发布局。
华天科技：拟设立华天先进加快推动先进封装业务发展
华天科技公告，为了在集成电路先进封装市场竞争中抢抓先机，公司拟设立南京华天先进封装有限公司（简称“华天先进”），华天先进以2.5D/3D等先进封装测试为主营业务。该公司设立后，将进一步加大2.5D/3D等先进封测业务领域的投入，加快推动先进封装业务的发展，扩大先进封测产业规模和市场份额，增强公司整体竞争能力，巩固和提升公司行业地位。
中材科技：低介电、低膨胀及石英布等特种玻纤布产品已批量供货
中材科技8月1日在互动平台表示，公司目前有低介电、低膨胀及石英布等特种玻纤布产品，已经获国内外头部客户认证并形成批量供货。上述产品目前需求旺盛，供不应求，同时公司也在持续提升供应能力来满足市场需求。
金开新能：金开伊吾与无问芯穹年初签订合同，近期完成一期算力集群整体交付工作
金开新能公告称，公司全资子公司金开伊吾与无问芯穹于2025年1月27日签署了《人工智能算力技术服务合同》。根据合同，金开伊吾将向无问芯穹提供智算算力及其配套带宽资源、存储资源、安全资源以及IT运维服务，分两期交付，一期合同租赁总金额为人民币6912万元（含税），服务期限为12个月。公司全资子公司金开伊吾自2025年初签订《人工智能算力技术服务合同》以来，有序推进项目实施。目前已顺利完成高性能算力服务器集群的部署与性能测试，并于近期完成一期算力集群的整体交付工作，进入既定运行服务阶段。
齐翔腾达：30万吨/年环氧丙烷装置恢复生产
齐翔腾达公告，目前，公司30万吨/年环氧丙烷装置已完成全部检修技改工作，并陆续恢复正常生产。停车检修技改期间，公司对环氧丙烷装置前期运行过程中存在的问题进行维护保养和消缺处理，同时针对影响生产成本的工艺流程、设备进行技术改造，进一步提升了装置的整体运行效率，有效确保了装置的安全平稳长周期高效运行。
【合作】
雅本化学：与恒瑞医药签署战略合作协议
雅本化学公告称，公司与恒瑞医药于2025年8月1日签署《供应战略协议》，建立战略合作伙伴关系，共同推动医药中间体及原料药产品的技术创新与质量升级。本协议不涉及具体交易金额，预计对本年度经营业绩不会产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据后续具体合作情况而定。本协议的签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
得利斯：签署《战略合作协议》在特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深入合作
得利斯公告称，公司与厦门海福盛食品集团有限公司、新三和（烟台）食品有限责任公司签署了《战略合作协议》，双方拟在产品供应与采购、市场拓展、技术协同、特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深入合作。此次合作旨在加强优势互补，共创发展契机，但具体实施内容、进度和发生金额存在不确定性，不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。
四、签单、中标
中油工程：子公司收到伊拉克海水管道项目授标函，金额约180.32亿元
中油工程公告称，公司所属全资子公司管道局工程公司收到伊拉克巴士拉石油公司发来的伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目授标函，授标金额为25.24亿美元（约180.32亿元人民币）。该项目若正式签约并顺利实施，将有利于公司在伊拉克乃至中东地区油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。但目前项目处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在不确定性。
威胜信息：中标合计1.1亿元南网、国网采购项目
威胜信息公告，公司近期中标南方电网数字电网科技（广东）有限公司2025年第二批框架集中采购项目、国网吉林省电力有限公司2025年非电网零星物资框架竞争性谈判采购项目、国网河南省电力公司2025年第一次配网物资协议库存公开招标采购项目，以上项目中标金额为1.1亿元，占公司2024年度经审计的营业总收入的3.99%。
南风股份：中标6157万元中广核工程项目
南风股份8月1日晚间公告，公司于近日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书，公司被确认为“BT项目LOT150Ah非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀”的中标方，中标金额6157万元。
浙江建投：上半年新签合同金额780.59亿元
浙江建投8月1日晚间公告，经初步统计，2025年1月至6月，公司及下属子公司累计新签合同金额为780.59亿元（其中建筑施工业务半年度新签合同金额为618.77亿元）。
五、投资建设
华天科技：拟20亿元设立2.5D/3D集成电路封装测试公司，抢抓先进封装市场先机
华天科技公告称，公司拟由全资子公司华天江苏、华天昆山及全资下属合伙企业先进壹号共同出资，设立全资子公司南京华天先进封装有限公司，注册资本总额20亿元。其中，华天江苏认缴出资10亿元，占比50%；华天昆山认缴出资6.65亿元，占比33.25%；先进壹号认缴出资3.35亿元，占比16.75%。新公司将主要从事2.5D/3D集成电路封装测试业务，旨在抢抓先进封装市场先机，推动公司在先进封装领域的布局，提升整体竞争能力。
常熟汽饰：拟2400万欧元在西班牙设立全资子公司
常熟汽饰公告称，公司拟通过全资子公司在西班牙萨拉戈萨地区投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司”，投资总额2400万欧元。公司经营范围包括汽车智能座舱、零部件、模检具、自动化设备的生产、销售和贸易。该投资旨在拓展海外市场新业务，提升公司在欧洲市场的综合竞争力。
九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！