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〇、宏观利好
据央视新闻报道，李强主持召开国务院常务会议
①、学习贯彻习近平总书记关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神；
②、审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》；
③、部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。
国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会
①、加大力度稳投资促消费，拓展投资增量；
②、纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争；
③、推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；
④、扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度；
⑤、以稳就业扩内需为重点做好政策预研储备。
一、并购、重组、再融资
【并购&重组】
神马股份：拟9.52亿元收购尼龙化工10.27%股权
神马股份公告称，公司拟以现金方式收购金石基金持有的尼龙化工10.27%少数股东股权，交易价格为9.52亿元。股权交易完成后，公司对尼龙化工的持股比例将由61.79%增加至72.06%。金石基金持有尼龙化工股权由15.66%减少至5.39%，尼龙化工仍为本公司控股子公司。
达瑞电子：拟3000万元增资及1.34亿元收购维斯德新材料80%股权
达瑞电子公告称，公司拟以自有资金3000万元认购东莞市维斯德新材料技术有限公司新增注册资本171.4286万元，并以自有资金13400万元受让麦德坤、饶熙怡持有的维斯德76.5714%股权。交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。东莞市维斯德新材料技术有限公司成立于2018年6月，是一家集研发、设计、生产、销售为一体的专业碳纤维产品厂商，产品广泛应用于手机、智能穿戴、智能硬件等消费电子配件，高端手表碳纤维结构件等领域。
【再融资】
思泉新材：拟定增募资不超4.66亿元，用于液冷散热研发中心项目等
思泉新材公告称，公司拟定增募资不超4.66亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金。
长华化学：拟定增募资不超过2.3亿元用于二氧化碳聚醚项目
长华化学公告称，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元，用于二氧化碳聚醚项目（一期）。
奥士康：拟发行可转债募资不超10亿元，用于高端印制电路板项目
奥士康公告称，拟发行可转债募资不超过10亿元，用于高端印制电路板项目。
二、股权变更、回购、增持
【回购】
富安娜：拟5585万元-1.04亿元回购公司股份
【增持】
江南奕帆：公司董事兼总经理拟增持公司股份
三、业绩变动、经营动态
【业绩】
道道全：上半年净利润同比增长563.15%，拟10派1.76元
正丹股份：上半年净利润同比增120.35%，拟10派3元
捷佳伟创：2025年半年度净利同比预增38.65%-59.85%
青岛银行业绩快报：上半年净利润30.65亿元，同比增16.05%
【经营动态】
2连板英维克：已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力
英维克发布异动公告，公司发现近期市场对AI、算力设备、数据中心等行业动态较为关注，对公司的液冷相关业务有较多关注和讨论，经核查，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。随着AI算力的持续发展，公司希望凭借在风冷和液冷的技术创新优势，持续展开国内外的数据中心及算力设备等行业客户的拓展，并已构建相对完整的液冷全链条技术、产品和解决方案的能力。目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化。
安凯微：推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片
安凯微公告称，安凯微于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片，该系列芯片内置RISC-V内核，集成多种核心功能，具有高集成度、低功耗等特点。基于该芯片的智能门锁系统平台与“交钥匙”应用方案也已完成，可扩展应用于智能门禁考勤、家电控制面板及充电桩等终端。该芯片的推出进一步丰富了公司智能门锁解决方案的产品矩阵，巩固了公司在相关细分市场的技术优势。
海思科：创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理
海思科公告称，公司于7月30日收到美国食品药品监督管理局（FDA）下发的受理通知，HSK3486（环泊酚注射液）新药上市申请（NDA）符合药品注册的有关要求，决定予以受理。HSK3486是公司自主研发的1类静脉麻醉药物，于2020年12月国内获批上市。FDA本次受理是海思科创新药研发迈向国际的关键一步，若成功上市，将为全球患者带来更安全、更高效的麻醉镇静新选择。
亚虹医药：创新药APL-1401Ⅰb期临床试验获积极初步结果
亚虹医药公告称，公司开展的APL-1401用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的Ⅰb期临床试验获得了积极的初步结果。该研究剂量爬坡已完成，展现出良好的安全性，并在仅4周治疗周期中观察到积极的疗效信号。基于本研究取得的积极结果，公司计划在更大规模的中重度活动性溃疡性结肠炎（UC）患者群体中，进一步评估该潜在first-in-class疗法在12周治疗周期中的疗效。APL-1401是公司通过自主研究并发现其全新作用机制用于治疗自身免疫疾病的口服创新药物。
华海药业：全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得药物临床试验许可
华海药业公告称，公司下属子公司华奥泰和华博生物收到国家药监局核准签发的注射用HB0043的《药物临床试验批准通知书》。HB0043为重组人源化IgG1型双特异性抗体，靶向人白细胞介素-17A（IL-17A）和人白细胞介素-36受体（IL-36R），具有高结合和阻断活性，开发用于治疗多种自身免疫性疾病。目前公司在该项目上已投入研发费用约6909万元。HB0043为全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物，有望突破现有单靶点治疗的局限。
恒瑞医药：获得HRS-5041片临床试验批准通知书
恒瑞医药公告称，公司及子公司成都盛迪医药收到国家药监局核准签发的HRS-5041片《药物临床试验批准通知书》，同意该药联合用药用于前列腺癌的临床试验。HRS-5041是公司开发的新型、高效、选择性的AR-PROTAC（雄激素受体-蛋白降解靶向嵌合体）小分子，拟用于治疗前列腺癌。HRS-5041对野生型及各类突变体的AR蛋白有显著的降解作用，与二代AR抑制剂相比，有克服耐药的潜力。经查询，目前国内外暂无同类产品获批上市。
微芯生物：CS231295片临床试验申请获得FDA批准
微芯生物公告称，公司全资子公司微芯生物科技（美国）有限公司收到FDA签发的关于CS231295开展治疗晚期实体瘤的I期临床试验的通知。CS231295是一种透脑AuroraB选择性抑制剂，凭借良好的血脑屏障穿透能力，对脑部原发或脑转移性肿瘤存在明显的治疗优势。目前，全球尚无同类设计的药物进入临床试验阶段。
雅化集团：持续为西藏区域输送炸药和雷管产品
雅化集团发布投资者关系活动记录表公告称，目前公司民爆业务覆盖四川全境、西藏、新疆、内蒙、云南等20余个省、市、自治区和澳大利亚、新西兰、非洲津巴布韦等国家。四川区域是公司传统优势区域；西藏区域与公司有较深的历史渊源，雅化集团前身设立之初依托位于进藏门户四川雅安的区域优势，持续为西藏区域输送炸药和雷管产品，助力西藏区域建设，是川藏铁路等重点工程的民爆产品供应商；澳大利亚、非洲等区域是海外民爆优势区域，将着力发展矿服业务。
银轮股份：具备电机模组、结构件等机器人零部件研发制造能力，部分品类已量产
有投资者问，公司目前有哪些机器人零部件，是否已经量产，供货哪些企业？银轮股份在互动平台表示，公司目前具备电机模组，结构件，微型传动机构等品类研发制造能力，部分品类已经为客户量产。
国恩股份：全资子公司取得PEEK相关项目备案
国恩股份公告，目前，公司已完成PEEK材料生产技术与核心工艺的开发，为加速实现该关键战略材料的产业化与市场化，公司拟通过全资子公司浙江国恩化学有限公司（简称“浙江化学”）打造覆盖PEEK从聚合到复合再到制品的全产业链纵向一体化平台。同时，公司将充分利用上游产业自有资源，强化上下游协同发展，建设苯乙烯工程材料聚合中试平台及30万吨/年有机高分子改性、复合材料项目。近日，浙江化学已取得舟山高新技术产业园区管理委员会海洋产业委经济发展局出具的项目备案。
可川科技：可川光子已向多家海内外客户送样硅光芯片
可川科技在互动平台表示，可川光子致力于高速硅光芯片和硅光模块的研发和生产，自主研发设计的首批硅光芯片已经完成海外流片，公司正在积极地进行市场开拓工作，已向多家海内外客户送样。
恒帅股份：谐波磁场电机技术在清洗业务方面已验证并应用正逐步实现量产
就“谐波磁场电机技术在清洗业务方面是否会应用？”问题，恒帅股份(300969)7月31日在机构调研中表示，传统清洗业务在技术革新的需求上以持续改善为主，目前尚无颠覆性革新需求。这主要是因为传统方案技术较为成熟，对功率密度等核心技术指标的要求变化不大，导致新技术的应用需求相对较少。但在高级别自动驾驶场景下，对清洗系统的智能化程度和复杂程度均提出了更高的要求，这项技术已得到验证并成功应用，正逐步实现量产。
成都华微：与部分高校合作脑机接口项目已有部分完成验收
成都华微7月31日在互动平台表示，公司在脑机接口技术领域已基于自身集成电路设计优势开展布局，主要聚焦于提供信号处理的基础硬件器件。公司通过高精度ADC（模数转换器）实现神经信号采集，并利用低功耗FPGA（现场可编程门阵列）和MCU（微控制器）完成信号后处理，为客户提供集成解决方案及信号链系统级产品。目前，该方向与上海交通大学、天津大学等高校合作的重点项目已有部分完成验收，相关技术覆盖侵入式及非侵入式脑机接口的全信号链需求，包括24位sigma-delta结构高精度ADC、低功耗MCU等芯片的研发与应用。
【合作】
申联生物：与中国农业科学院兰州兽医研究所等签订多联多价疫苗项目合作开发合同
申联生物公告，公司与中国农业科学院兰州兽医研究所（简称“兰研所”）等单位签订了《猪口蹄疫O型/A型、猪瘟、伪狂犬病三联疫苗技术开发（合作）合同》及《牛口蹄疫O型/A型、病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎三联疫苗技术开发（合作）合同》，共同开发猪用口蹄疫等三种疫病多联多价疫苗及牛用口蹄疫等三种疫病多联多价疫苗，合作各方按照协议约定任务和分工，各自承担相关费用，合作研发项目产生的技术成果及知识产权归公司及兰研所两方共同享有。
博盈特焊：与威尔汉姆签署合作框架协议
博盈特焊公告，公司于7月30日与苏州威尔汉姆堆焊技术有限公司（简称“威尔汉姆”）签署了《合作框架协议》。双方将利用技术、市场、品牌、资金等资源及优势，在特种焊接技术在油气市场的应用、防腐防磨装备及高端钢结构件在海外市场的拓展等领域，开展务实合作。
四、签单、中标
长华集团：收到国内车企定点开发通知书预计生命周期总销售金额约2.2亿元
长华集团公告称，公司近期收到国内车企的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件，生命周期5年，预计生命周期总销售金额约人民币2.2亿元，预计在2026年第3季度逐步开始量产。该定点开发通知书不构成正式的订单或销售合同，后续实际开展情况存在不确定性。
浙大网新：子公司中标9427.12万元智能化工程项目
浙大网新7月31日晚间公告，公司全资子公司网新系统于近日收到招标人浙江大学医学院附属第一医院、中国建筑第八工程局有限公司的中标通知书，网新系统已被确认为浙江省公共卫生临床中心（浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区）一期建设项目智能化工程中标单位，中标价9427.12万元，工期420天。
三晖电气：子公司签署机器人设备销售框架合同
三晖电气7月31日晚间公告，公司全资子公司三晖联璟智算（上海）高科技有限公司与淄博蓝丝带健康管理有限公司7月31日签署《产品销售框架合同》，就销售机器人设备等相关事宜，签订框架合同。销售产品清单为：2025年不低于50台；2026年不低于300台；2027年不低于450台；具体由双方在届时签署的后续实施协议中确定。此次框架合同的签署，有助于加速公司机器人业务商业化进程与应用落地。
五、投资建设
汇绿生态：控股子公司对外投资拟增加投资额度
汇绿生态7月31日晚间公告，现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，控股子公司武汉钧恒拟增加投资6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。项目主要建设内容包括生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产400G及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求。
梦网科技：拟与专业机构等共同投资合伙企业
梦网科技公告，公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司，及其他有限合伙人共同签署《深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资设立深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”），合伙企业目标募资规模为20亿元，出资方式均为货币。全体合伙人本次的认缴出资总额为15.4亿元，公司拟认缴出资5000万元，出资比例为3.2468%。合伙企业应将可投资金额100%投资于以下领域：工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备、轨道交通等四个产业领域以及由产业主管单位认可的其他相关投资领域，其中前三个领域的每个领域投资比例原则上不低于可投资金额的20%。
致尚科技：使用部分超募资金投建越南智能制造生产基地建设项目
致尚科技7月31日晚间公告，公司使用首次公开发行股票部分超募资金1.8亿元（或等值外币，下同）投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。
山鹰国际：拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者包括中国东方资产管理股份有限公司等
山鹰国际公告称，公司拟以下属子公司股权作价29.77亿元出资设立芜湖胜鹰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），并以转让合伙企业部分合伙份额的形式引入长期投资者中国东方资产管理股份有限公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司、信达资本管理有限公司和淄博恒铁投资合伙企业，转让金额合计不超过7.475亿元。本次交易将引入国有资本、保险资金，有利于推动纸包一体化业务发展，增强公司可持续发展能力和核心竞争力。
山河药辅：与淮南经济技术开发区管理委员会签订高端辅料智造基地项目投资协议书
山河药辅公告称，公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订《高端辅料智造基地项目投资协议书》，拟在淮南经开化工园区投资建设高端辅料智造基地，项目投资额约10.5亿元人民币，其中固定资产投资6亿元人民币。
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