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据港交所1月2日披露，惠州亿纬锂能股份有限公司(300014.SZ)向港交所主板递交上市申请，中信证券为其独家保荐人。该公司曾于2025年6月30日向港交所递交过上市申请。
公司简介
据招股书，亿纬锂能是全球极少数在消费电池、动力电池以及储能电池领域均全球领先、能够服务社会经济全场景应用的锂电池平台企业之一。亿纬锂能在消费电池、动力电池、储能电池三大业务领域均取得领先地位，建立起覆盖材料、电芯、BMS、系统的全体系研发平台，产品广泛应用于智能生活、绿色交通、能源转型等领域。
截至最后实际可行日期，亿纬锂能依托以“全球制造、全球合作、全球服务”为核心的全球化发展战略，目前在全球有八个生产基地以及两个在建生产基地，销售公司及办公室覆盖七个国家及地区，售后服务网点覆盖24个国家及地区。
亿纬锂能在消费电池、动力电池、储能电池领域均具有强劲竞争力，取得了诸多令人瞩目的成就-按出货量计，该公司在过去三年取得了比行业更快的增长。消费电池是万物互联的重要环节。亿纬锂能在消费电池领域全球领先，且在全球消费电池制造商中名列第三(按2024年出货量计)，市场份额为11.7%。储能电池是新能源时代下创建经济效益的关键。亿纬锂能在储能电池领域处于领先水平，且在全球市场名列第二(按2024年出货量计)，市场份额为17.2%。
财务资料
收入
于2022年度、2023年度、2024年度以及2025年截至9月30日止九个月，公司实现收入分别约为人民币363.04亿元、487.84亿元、486.15亿元、450.02亿元。
年内利润
于2022年度、2023年度、2024年度以及2025年截至9月30日止九个月，公司录得年内利润分别约为36.72亿元、45.20亿元、42.21亿元、29.77亿元。
毛利
于2022年度、2023年度、2024年度以及2025年截至9月30日止九个月，公司录得毛利分别为57.86亿元、81.19亿元、84.65亿元、71.8亿元。
行业概览
全球消费电池市场受技术驱动，具有需求多样化和政策利好的特点。从2020年到 2024年，全球消费电池总出货量由99亿只增至177亿只，年复合增长率为15.9%。这一增长源于消费电子产品和汽车电子等下游产业的扩张以及电池技术的升级。未来，5G 设备的普及和低空经济将继续推动需求。据估计，出货量将由2025年的217亿只增至 2029年的551亿只，年复合增长率达到26.2%，表明市场将持续扩大。
全球电动汽车销量由2020年的5,482.9千辆增至2024年的26,510.2千辆，年复合增长率达48.3%。在预测期内，得益于电动汽车的技术进步与创新、产业链的优化、多个国家的政策推广与支持，以及从化石能源向可再生能源的持续转型，到2029年，销量预计将进一步增至70,214.2千辆，2025年至2029年的年复合增长率为20.1%。按动力类型计，2020年至2024年，插电式混合动力汽车销量增长最快。插电式混合动力汽车销量由983.3千辆增至6,837.5千辆，年复合增长率达62.4%。预计其销量将于2029年进一步增至18,566.6千辆，2025年至2029年的年复合增长率达17.1%。
随着储能电池在电力消费、发电、输配电领域的广泛应用，从2020年到2024 年，全球储能电池年出货量从23.7GWh增至292.2GWh，年复合增长率为87.4%。随着全球大型可再生能源项目的不断推进，全球集中式储能电池的出货量在2024年增至 183.4GWh，预计到2029年将攀升至656.6GWh，2025年至2029年的年复合增长率为 23.1%。此外，为提高商业和生活场景下的用电效率，以及提高城市用电的稳定性和可持续性，预计2029年分布式储能电池出货量将达到444.7GWh，2025年至2029年的年复合增长率为25.5%。预计到2029年全球储能电池的年出货量将达到1,101.3GWh，2025年至2029年的年复合增长率为23.1%。
董事会资料
董事会将由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。董事任期三年并有资格于任期届满后膺选连任。
股权架构
截至最后实际可行日期，公司已发行股本总额中，刘金成博士持有约2.87%，骆锦红女士(为刘博士的配偶)持有约3.12%，而西藏亿纬则持有约31.35%，西藏亿纬则由刘博士及骆女士各持有50%。因此，截至最后实际可行日期，刘博士、骆女士及西藏亿纬合共控制公司已发行股本总额约37.33%的投票权。
中介团队
独家保荐人：中信证券(香港)有限公司
公司法律顾问：Davis Polk & Wardwell、北京德恒律师事务所
独家保荐人法律顾问：高伟绅律师行、君合律师事务所
核数师及申报会计师：罗申美会计师事务所
行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司
合规顾问：浤博资本有限公司