1、智能算力需求呈现迅猛增长态势，我国算力平台正加快建设

媒体报道，从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下，智能算力需求呈现迅猛增长态势。

华西证券研报指出，DeepSeek助力国产算力价值重估。近日，DeepSeek-V3.1正式发布，首次引入UE8M0FP8精度，专为国产芯片设计，被视为推动华为昇腾、寒武纪等企业在硬件与软件栈上的全面升级。DeepSeek-V3.1通过技术迭代带动芯片、服务器和云服务的联动优化。国产算力链条呈现出“外部受阻、内部加速”的格局，标志着中国大模型生态正在进入自主化与规模化并进的新阶段。

利好板块：算力概念

相关概念股：润泽科技、金信诺、科华数据、中恒电气、亿田智能等

2、英伟达近日推出了NVIDIA Spectrum-XGS以太网

据媒体报道，英伟达近日推出了NVIDIA Spectrum-XGS以太网，可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。

Spectrum-XGS以太网的发布是NVIDIA一系列网络创新技术发布的延续，这些技术一起能够将位于不同地点的数百万颗GPU组合成AI工厂，突破大规模AI基础设施性能和效率的极限，同时降低能耗和运营成本。山西证券发布研报称，近期以英伟达产业链龙头（如工业富联、中际旭创、Lumentum、安费诺）为代表的业绩发布，投资者上调2026业绩预期。整体上，此轮行情满足业绩、风偏共振的“科技牛”特征，AI行情整体上有望保持高位小幅震荡行情，建议关注光模块、铜连接、OCS、液冷、HVDC、商业航天、端侧算力等赛道。

利好板块：AI硬件

相关概念股：光库科技、浪潮信息、长芯博创、仕佳光子、华懋科技等

3、钉钉推出下一代AI办公应用形态钉钉ONE

8月25日，钉钉推出下一代AI办公应用形态钉钉ONE。钉钉ONE被设计为人与AI通过自然语言对话的统一入口，打造以Agent驱动的工作信息流。

智能体是能自主感知、做出决策并执行的系统，具备自主性、交互性、反应性和适应性等特征，能在复杂多变的环境中独立完成任务。智能体的出现，标志着人工智能向更高级别的自主智能迈进。国盛证券研报指出，近期DeepSeek/OpenAI等厂商的模型进步多方面利好Agent落地。Agent是当下大模型产业的重要方向；未来有三种Agent：用户给自己做Agent、厂商给用户做Agent、单位给员工做Agent。华安证券认为，DeepSeek作为国产顶尖大语言模型新发布V3.1版本，长期来看有望拉动国内算力需求，助力国产算力生态加速建设，赋能垂类大模型研发，利好AIAgent商业化应用。

利好板块：AIAgent

相关概念股：拓尔思、汉得信息、南兴股份、科大讯飞、金财互联等

4、苹果公司计划开启一个为期三年的重大外观革新周期

据媒体报道，苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。科技记者马克·古尔曼8月24日发布博文，预测从今年9月发布的iPhone 17系列开始，苹果公司计划以每年推出一款创新产品的节奏，开启为期3年的重大外观革新周期。

国盛证券指出，Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级，看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。

利好板块：消费电子

相关概念股：飞荣达、宜安科技、隆利科技、国光电器、瀛通通讯等

5、我国卫星互联网牌照发放倒计时

记者获悉，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。卫星互联网领域一位资深技术专家表示：“牌照的发放，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。但要实现像星链那样提供卫星互联网服务，仍需2~3年左右的时间。”

华西证券认为，当前卫星互联网发展势头迅猛，星座常态化发射，实现通信容量增大，时延降低，同时有望看到手机宽带直连卫星与低轨卫星网联智能驾驶系统的相关应用快速落地。东方财富证券称，随着产能、基建和应用端的快速发展，中国卫星互联网应用侧市场有望加速打开，终端市场或迎来爆发。

利好板块：卫星互联网

相关概念股：上海瀚讯、航天晨光、金信诺、华力创通、盛路通信等

6、AI玩具企业跃然创新获得2亿融资

AI玩具企业跃然创新（Haivivi）宣布完成2亿元A轮系列融资。本轮融资由中金资本旗下基金、红杉中国、华山资本、愉悦资本领投，招银国际等共同参投，Brizan Ventures等老股东持续加注。

跃然创新（Haivivi）是全球AI玩具领先企业，专注于AI技术与智能硬件创新，以“让玩具'活'起来”为使命，与全球主流大模型公司都有深度合作关系。东北证券研报认为，在潮玩兴起时期，中国市场的潮玩渗透率提升速度显著高于全球平均水平，传统玩具市场受到青少年人口结构影响需求下滑，但潮玩市场逆势增长主要原因或为年轻消费群体对于精神满足的追求增加，国内市场的AI玩具在中低端市场迭代速度更快，AI玩具叠加潮玩IP有望优先放量。

利好板块：AI玩具

相关概念股：实丰文化、汤姆猫、奥飞娱乐、广和通、乐鑫科技等

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