通信电子板块大幅反弹

3月10日，A股各主要指数反弹，上证指数重回4100点上方。科技股猛涨，通信指数涨超4%，电子指数涨超3%。部分权重股涨势较大，通信行业的天孚通信涨超10%，长飞光纤涨停，亨通光电、中际旭创、新易盛等个股涨超3%；电子行业的东山精密涨停，胜宏科技、立讯精密等个股大涨超6%。

10多只通信、电子股股价创出历史新高，包括东山精密、佰维存储、源杰科技等。其中，源杰科技(688498)重回900元上方，收报917.86元/股，创历史新高，进一步逼近千元大关，仅次于贵州茅台和寒武纪-U，为A股第三高价股。公司已完成十倍股之旅，2024年9月该股不足80元，低点以来涨幅接近11倍。

通信、电子板块携手大涨，或多或少与近期火爆的“龙虾”有关。市场分析认为，OpenClaw直接带动Token消耗、算力需求激增，产业链传导下，通信板块或将直接受益。同时，本地化部署带动了主机的销量激增，苹果Mac mini M4主机凭借良好的性能，以及在内存价格高涨时并未提价的价格优势，一机难求，引发消费者抢购潮，产品在官网等渠道已售罄，利好苹果产业链。

折叠屏传来大消息

苹果产业链近期利好密集释放，成为市场关注的焦点。苹果公司近期披露的财报表现亮眼，为产业链复苏注入强劲信心。据Omdia数据显示，2025年苹果再度创下年度出货新高，其中iPhone出货量达2.406亿部，同比增长7%，已连续第三年稳居全球智能手机出货量榜首，彰显其在全球高端手机市场的绝对主导地位。

更具行业风向标意义的是，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold将于今年下半年正式发布，近期项目推进传来重大消息。据悉，苹果内部对这款旗舰机型的市场表现抱有极高期待，已大幅上调供应链备货量，较原计划提升20%。如此大幅度的备货调整，在近年苹果新品筹备中实属罕见，既体现了公司对这款折叠屏新机的高度重视，也释放出其对折叠屏市场增长潜力的强劲信心，有望进一步带动产业链相关环节迎来量价齐升的机遇。

爱建证券表示，折叠屏手机是智能手机领域核心创新品类，以铰链、柔性显示模组为核心组件，有效平衡了大屏体验与设备便携性的核心矛盾，乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。爱建证券认为，iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。

机构积极关注折叠屏概念股

近期，机构研报标题提及折叠屏的A股公司主要有蓝思科技、创世纪、精研科技等。

爱建证券表示，蓝思科技是全球智能终端全产业链一站式精密制造解决方案服务商，公司主要聚焦手机玻璃加工，同时具备多种材料的整合能力。随着iPhone手机步入创新周期，尤其是2026年折叠屏产品有望推出，预计这将给公司业绩带来较大的推动。

中航证券研报指出，精研科技在两个业务板块介入折叠领域，其一是MIM业务板块，为折叠屏转轴提供MIM零部件及组件；其二是传动业务板块，为折叠屏手机提供铰链组装业务。公司紧密跟随行业发展趋势，已成功实现金属零部件及转动结构件在安卓系折叠屏手机中的规模化应用。凭借在折叠铰链模组上积累的丰富量产能力与经验，公司已做好准备，积极配合客户并展示能力与优势，争取新的机会。

A股市场折叠屏概念股合计有110多只，其中领益智造、麦格米特、精测电子等概念股机构一致预测今明两年净利增速均超30%。机构关注度最高的是领益智造。方正证券研报显示，领益智造核心产品覆盖折叠屏关键组件，包括不锈钢、钛合金、碳纤维等材质的支撑件与中框，铜、不锈钢、钢铜复合、铝合金、钛等材质的VC均热板，以及折叠屏转轴模组、充电器等。目前，公司已全面切入国内外主流折叠屏终端品牌供应链。

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