1、英伟达开源多个代码推理大模型，机构称AI大模型加速高速光模块的发展

据媒体报道，英伟达近日开源其代码推理模型（Open Code Reasoning model），包括32B、14B和7B三个参数。该模型以阿里通义千问Qwen2.5-32B、Qwen2.5-14B、Qwen2.5-7B为底座模型。

近年来，由于AI大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，这些因素加速推进了高速光模块的发展和应用。国盛证券发布研报称，光模块行业进入技术迭代与需求重构期。800G仍是主流产品，1.6T量产周期长于预期，CPO短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估。产业链升级节奏回归2-3年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现。同时，无源器件细分领域高弹性机会值得关注。

利好板块：光模块

相关概念股：仕佳光子、新易盛、通宇通讯、可川科技、紫光股份等

2、事关固态电池！本周多场技术大会即将召开，电池龙头齐聚

本周，电池行业即将召开多场技术大会。第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）将于5月15日至17日在深圳举办。参展展商名单中，出现了宁德时代、比亚迪、3M中国等多家知名公司。此外，国轩高科将于5月16-17日在合肥举行国轩高科2025全球科技大会。在今年3月举办的中国电动汽车百人会论坛2025上，国轩高科首席科学家朱星宝透露，国轩高科将于5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度为300Wh/kg。

今年以来，国家工信部、珠海工信部、上海市政府等发布的一些政策文件中，均涉及到了固态电池。华西证券杨睿认为，固态电池为确定性技术方向，带动正极材料、负极材料、隔膜、导电剂等多个环节的技术升级，随着行业的需求扩大以及产品成熟，量利双升优势有望体现。

利好板块：固态电池

相关概念股：长阳科技、纳科诺尔、龙蟠科技、新开源、上海洗霸等

3、AI硬件与消费电子新赛道之一，这类AI产品市场规模增长迅猛

据媒体报道，5月15日，广和通将联合火山引擎共同主办“智趣未来玩转AI：广和通×火山引擎AI玩具创新研讨会”，共同解锁AI玩具的技术前沿、市场机遇与行业生态。

今年春节后，玩具市场正悄然掀起一股智能化的风潮，AI玩具不断涌现。接入DeepSeek大模型后的AI玩具，为玩具行业注入了前所未有的互动体验。业内人士指出，AI玩具不仅能理解孩子们的言语，还能根据反应进行智能学习和适应，从而提供个性化的互动服务。作为AI硬件与消费电子新赛道之一，AI玩具市场规模增长迅猛，预计到2033年将达到千亿规模，AI与玩具产业的融合将重塑儿童教育、娱乐、陪伴及互动体验的未来。

利好板块：AI玩具

相关概念股：实丰文化、广和通、利亚德、奥飞娱乐、汤姆猫等

4、松延动力发布新一代女性仿生机器人

据媒体报道，人形机器人创企松延动力发布新一代仿生机器人全新女性形象小诺。据介绍，其具有多模态具身交互、超高自由度（32DOF）、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。《科创板日报》记者现场获悉，松延动力N2机器人大定已突破1000台。

机构预计，到2029年全球人形机器人产业规模或将达到324亿美元。国信证券表示，特斯拉人形机器人Optimus量产节奏逐步清晰，叠加海内外相关巨头的持续布局（Figure、英伟达、华为、宇树、智元等），人形机器人产业有望加速落地，2025年有望成为行业爆发的起点，看好人形机器人发展带来的产业升级机遇。

利好板块：人形机器人

相关概念股：信捷电气、双林股份、埃夫特、江南奕帆、蓝思科技等

5、优惠政策陆续出台，这一细分领域迎来爆发式增长

据媒体报道，今年以来我国入境游迎来爆发式增长。韩国、日本、美国、俄罗斯、泰国，不同肤色，说着不同语言的外国游客在机场来来往往。越来越多的外籍游客选择“打飞的”到中国不同的城市看山看海，从“过境游”延伸为“深度游”。

万联证券指出，居民旅游热情高涨，旅游市场持续回暖，240小时免签入境停留时间叠加新推出的离境退税“即买即退”优惠政策陆续出台，共同推动入境人数再攀高峰。景区行业：调休工作日的减少使得更多游客选择拼假开启早鸟游或节末错峰游，推动长线游目的地表现亮眼，各地创新和丰富消费场景，以多元供给激发消费潜力、市场活力，为游客带来深度体验。建议关注经营业绩稳定、有效满足个性化与多元化需求的景区与演艺公司。

利好板块：国际旅游

相关概念股：众信旅游、菜百股份、岭南控股、中国中免、天目湖等

6、最高溢价超20倍，该类产品引发全球抢购

近日，泡泡玛特新品LABUBU3.0系列在全球范围引发抢购。LABUBU第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于四月底发售，新品上架即被哄抢，官方小程序显示预售产品将从6月15日起发售。在二手平台上，原价99元/盒的LABUBU3.0涨幅约在10%-200%，其隐藏款盲盒更是出价高达2300元，相比官方售价溢价超20倍。千岛APP数据显示，该产品5月8日二手成交均价为1981元，一天成交近300只。

“谷子”经济，即以漫画、动漫、游戏等IP为原型的二次元周边商品，正在成为年轻人的消费新宠。该经济模式通过赋予商品“陪伴”和“精神消费”等情绪价值，吸引了Z世代的广泛关注。广发证券认为，我国谷子产业依然潜在较大空间。谷子市场高景气度的主要原因：（1）供给端，产业链上版权代理方、潮玩品牌、代工生产厂、谷店、二手交易平台等专业玩家增多，日谷打开授权销售通路，国谷走向多元化。（2）需求端，国内泛二次元用户规模及圈层文化扩大，同时谷子消费观念由娱乐商品转向文化归属、社交联结等情绪价值。

利好板块：谷子经济

相关概念股：华立科技、高乐股份、创源股份、祥源文旅、高乐股份等