1、这类新质生产力打开了一片前景广阔的产业新蓝海

据媒体报道，当前，核医学在上游核技术领域、中游放射性药物研发、下游临床应用都呈现蓬勃发展势头。科技创新和产业创新的深度融合，让核药新质生产力快速发展，打开了一片前景广阔的产业新蓝海。近日，中核集团秦山核电基地依托商用重水堆生产的镥-177正式供应市场，年辐照产能超万居里，这标志着我国在医用同位素自主生产领域实现又一个关键突破。

据悉，镥-177，可以通过与靶向药物相结合实现精准杀伤肿瘤细胞，凭借疗效显著、副作用小、半衰期适中等优势，已成为全球核药行业的“明星”，2024年全球销售额达14亿美元。核医药行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等特性，市场集中度较高。全球层面，诺华、阿斯利康、拜耳等多家医药巨头均在核药赛道有布局。据Nature(自然杂志)，自2013年起全球核药市场规模快速扩容，十年间的CAGR约为6%，2026年全球核药市场规模有望达120亿美元。中国核安全局数据显示，预计2025年，国内放射性药物市场规模将达到93亿元人民币，到2030年，市场规模将进一步增加至260亿元人民币。

利好板块：核医学

相关概念股：东诚药业、中广核技、中国核建、远大医药、恒瑞医药等

2、政策驱动+行业技术快速迭代推动，低空经济规模增势强劲

6月30日，江苏省低空飞行服务中心正式向社会公众开放服务，标志着低空空域“一空多方”协同管理模式在江苏落地实践。

粤开证券表示，政策驱动及行业技术快速迭代推动下，低空经济规模增势强劲。联创光电2024年半年度报告显示，近年来国内低空经济的快速发展有望扩容激光装备系统的民用市场。2021年中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》将低空经济概念首次写入国家规划以来，国家、地方层面产业政策密集出台。根据赛迪顾问，50个具有低空经济发展基础和潜力的城市中，24个城市将低空经济写入2024年政府工作报告；2023年中国低空经济规模突破5,000亿元，2026年有望突破10,000亿元。低空经济既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。伴随无人机运用场景的不断拓展，其对低空经济发展的影响也越来越大，将低空空域无人机飞行运营等活动纳入规范治理势在必行。

利好板块：低空经济

相关概念股：联创光电、锐科激光、再升科技、四创电子、国睿科技等

3、维生素D3价格呈现持续上涨态势，机构称维生素结构性行情仍可期待

据媒体报道，从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限（如羊毛脂等原料供应紧张），加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

中泰证券表示，维生素板块2025Q1营收和归母净利润延续高增趋势，营收同比+10.8%、归母净利润同比+110.3%，原因：一方面相比24Q1价格同比仍较高，另一方面Q1维生素市场价格虽环比回落，但实际成交价滞后。展望后市，维生素结构性行情仍可期待，需求端饲料用维生素存在刚性，供给端看好部分供给格局更为集中、头部企业控价能力强、库存较低的品种后续仍有上涨潜力，如VE、VD3、叶酸。

利好板块：维生素

相关概念股：金达威、兄弟科技、华特达因、浙江医药、民生健康等

4、事关脑机接口，马斯克旗下公司有重大进展

据媒体报道，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink召开发布会。展示了脑机接口技术的最新进展。Neuralink宣布全球已有七人植入了其脑机接口设备，这些患者通过“心灵感应”产品，能够用大脑玩游戏、控制机械臂写字等，重获与物理世界交互的能力。马斯克豪言2026年让盲人重获光明，2028年让全体人类与AI集成。

中泰证券发布研报称，“脑机接口”打破人类传统控制界限，带动医疗+消费特定场景的技术变革。根据Precedence Research预测，全球市场10年内仍有约100亿美元增量空间，中国市场正加速追赶。而随着脑机接口设备与实际场景结合市场规模将产生“放大效应”，我国综合产业规模有望突破千亿元级别。

利好板块：脑机接口

相关概念股：创新医疗、爱朋医疗、倍益康、博拓生物、三博脑科等

5、香港：将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景

香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

当前，海内外推动稳定币监管框架完善，多方开启稳定币布局。华龙证券孙伯文指出，全球稳定币总市值约为2400亿美元，2024年全球稳定币交易量超过20万亿美元。随数字资产交易活跃度提升，稳定币需求有望进一步增加。跨境支付与RWA是稳定币的主要应用场景。建议关注布局跨境支付业务、数字货币业务及有区块链技术储备的相关企业。

利好板块：跨境支付

相关概念股：东信和平、博彦科技、宇信科技、四方精创、南天信息等

6、西安市政府召开光伏产业链协同发展座谈会，强调加快建设紧密型产业链

近日，西安市政府召开同“光”同行、合作筑链——光伏产业链协同发展座谈会，座谈会上，市长叶牛平指出，经过多年发展，西安的光伏产业已经形成涵盖硅片、电池、电站、辅料及系统解决方案等较为完整的产业链，成为全国重要的光伏产业研发、制造和应用基地。要充分发挥西安光伏产业的规模优势和科技优势，强化政府组织功能和企业协同效能，加快建设紧密型产业链，着力构建开放型生态圈，促进光伏产业和光伏企业高质量发展。

2024年光伏设备板块短期景气度筑底，主要系产能过剩带来的行业压力。根据国家能源局数据，2025年5月国内光伏新增装机92.9GW，同比+388.0%，环比+105.5%。国内1-5月累积新增光伏装机197.85GW，同比+150.0%。国联民生证券机械设备团队认为，当前产业链各环节价格已处于历史低位，行业在出清进程中，叠加光伏政策正在从供给端、需求端双向发力，2025年行业有望迎来供需改善。

利好板块：光伏设备

相关概念股：通润装备、协鑫集成、通威股份、艾能聚、海优新材等

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