〇、宏观利好

上海房贷新政落地首日：存量客户可线上申请调整部分二套利率降9BP

上海房贷利率新一轮调整9月1日正式落地。记者从多家银行获悉，存量房贷客户可通过线上渠道申请加点调整，部分客户已在当天完成操作，利率水平同步下降。此次调整的核心在于“首套、二套统一定价”和“存量利率常态化调整”，也是“8·25”房贷新政落地的重要内容之一。一位上海房贷客户向记者表示，当天，他通过银行手机APP完成了存量房贷利率调整操作，将原本的二套房贷利率从3.45%（LPR-5BP）下调至3.36%（LPR-14BP），降幅约为9BP（基点）。多家银行人士对记者表示，政策落地首日，线上申请数量明显增加，后台处理量集中上升，部分客户或需等到次日才能完成批量调整。

两部门：到2027年底林场（所）驻地通4G/5G网络比例达到90%

工业和信息化部、国家林业和草原局近日联合印发《关于推进“宽带林草”建设的通知》。《通知》提出，到2027年底，林场（所）驻地通4G/5G网络比例达到90%，人口聚居区、重点防火瞭望塔等重要点位4G/5G网络覆盖水平明显提升，国家级自然保护地范围内的关键点位基本实现宽带网络覆盖，穿越林区和草原的国道和重点省道沿线按需实现4G/5G网络覆盖。《通知》要求深化自然保护地管护站点、森林草原防火驻防点、20户以上人口聚居区的宽带网络覆盖，加快向5G网络和千兆光网升级。按需拓展20户以下人口聚居区移动网络覆盖。升级扩容林场驻地对外传输网络，加大森林草原防火通信设施建设力度。鼓励基础电信企业为林区防火预警监测系统、旅游服务平台、智慧林业云平台等信息化项目提供网络和算力支持。支持林区优先开展异网漫游，推动网络开放共享、减少重复建设。

一、并购、重组、再融资

【并购&重组】

苏大维格：拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权

苏大维格公告称，公司拟筹划以现金方式收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%的股权，收购完成后，预计实现对标的公司的控股。标的公司100%股权的整体估值暂定为不超过人民币10亿元，本次交易对价预计不超过人民币5.10亿元。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业，其技术、产品和核心算法系正向自研开发，拥有自主知识产权，主要核心零部件实现了国产化和自主可控。标的公司产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线。

柯力传感：拟1.215亿元收购控股子公司华虹科技少数股东部分股权

柯力传感公告称，公司拟以现金方式收购控股子公司华虹科技少数股东陈春江、潘悦红、陈香、林丽贞合计45%股权，交易对价为人民币1.215亿元。收购完成后公司将持有华虹科技96%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。此外，本次交易尚需取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函。

杰华特：拟购买新港海岸部分股份

杰华特公告称，公司拟与厦门建达信杰投资合伙企业和厦门汇杰佳迎企业管理合伙企业共同购买新港海岸（北京）科技有限公司的部分股权，受让价格合计为4.18亿元。本次交易完成后，杰华特将直接和间接持有新港海岸合计35.3677%股权。此外，杰华特将向目标公司委派1名董事。本次交易完成后，标的公司系无实际控制人状态。因此，新港海岸不纳入公司合并报表范围，公司不控制新港海岸。新港海岸是一家高速数模混合IC设计公司，是全球范围内少数几家具有核心竞争力和完全自主知识产权的时钟芯片设计公司，产品已在行业头部客户量产，应用覆盖通讯基站、数据中心、服务器等通信基础设施以及笔记本电脑等领域。

【再融资】

永辉超市：调整2025年度向特定对象发行A股股票方案募集资金总额调整后为不超过31.14亿元

永辉超市公告称，公司第六届董事会第六次会议审议通过议案，对2025年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整。调整前募集资金总额不超过39.92亿元，调整后不超过31.14亿元。主要调整了门店升级改造项目和补充流动资金或偿还银行贷款的募集资金金额。

二、股权变更、回购、增持

【回购】

工业富联：已累计回购769.74万股股份

【增持】

贵州茅台：控股股东今日首次增持6.78万股公司股票

三、业绩变动、经营动态

【业绩】

宁波港：8月份集装箱吞吐量预计同比增长9.2%

上汽集团：8月整车销量同比增长41.04%

长城汽车：8月汽车销量11.56万辆，同比增长22.33%

北汽蓝谷：8月销量同比增长3.47%

【经营动态】

蓝思科技：新机规模量产工作已在6月开始，公司已达满产状态

蓝思科技在接待机构调研时表示，今年新机的规模量产工作已在6月开始，公司已达满产状态，在紧锣密鼓地按照客户的生产规划和订单指引快速推进。今年客户推出新的款式和外观，市场热度较高，消费者对新机充满期待。公司作为外观件和结构件的核心供应商，在今明两年产品的单机价值量增长弹性最大，市场份额同步提升，对业绩会有更好地促进。

东土科技：东土半导体成立，鸿道操作系统突破智能控制"卡脖子"

东土科技公告称，与北京力途科技有限公司、北京道芯致合信息咨询中心（有限合伙）共同投资设立北京东土半导体技术有限公司，注册资本1,000万元，已于近日完成工商注册登记。据悉，公司成立东土半导体目的是加速推进半导体设备智能控制核心技术的国产替代，扩大商业交付规模，为公司新兴业务放量筑牢根基。半导体设备领域是公司智能控制器及解决方案业务打开高端装备智造市场的战略切入点，公司在该领域的业务已取得实质性突破。2024年以来，公司与头部半导体设备企业围绕半导体设备智能控制系统国产化替换展开深度协同，目前已完成数百台定制化智能控制设备的交付，产品覆盖半导体刻蚀、清洗等关键设备环节，形成了从底层国产鸿道（Intewell）工业操作系统、工业网络、控制器硬件及专用板卡，到上层MaVIEW软件的国产化系统全栈解决方案，公司在半导体领域的业务已从适配验证进入商业化落地阶段。

北京君正：将逐渐从MIPS架构转到RISC-V架构

北京君正在互动平台表示，公司将逐渐从MIPS架构转到RISC-V架构。

成都华微：发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片，并已收到意向订单

成都华微公告称，公司研发的4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片近日成功发布。该芯片在已有多通道高速高精度ADC基础上，提升了采样速率、带宽等技术指标，填补了国内外同类型产品空白，达到国际领先水平。该芯片采用全自主正向设计，拥有完全自主知识产权，突破了多项关键技术，并已向部分客户送样并收到意向订单。

中联重科：拥有国家A级超算中心，现有GPU算力59P

中联重科在互动平台表示，公司近年来全力进行数字化、智能化转型，在算力方面布局如下：目前公司拥有一个国家A级、国际T3+级的超算中心，现有GPU算力59P，支持1000个机柜，1万个服务器和混合云算力弹性扩展。

汇绿生态：3.2T模块单点技术已经验证完成，预计年底启动项目开发

汇绿生态在互动平台表示，武汉钧恒对高速光模块技术持续投入，当前已经具备单波400G高速链路仿真能力，um级高精度光学微组装能力，及各种高速控制算法能力；基于上述能力积累，当前武汉钧恒1.6T模块相关产品已经开发出来，具备送样能力，3.2T模块单点技术已经验证完成，预计年底启动项目开发。

三未信安：公司为香港Web3.0标准化协会副理事长单位，正针对稳定币、RWA等Web3.0应用场景积极布局

三未信安在互动平台表示，RWA、稳定币等Web3.0应用都是基于区块链技术，公司在区块链安全领域已有多年技术积累，公司牵头制定的GM/T 0111-2021《区块链密码应用技术要求》是国内首个区块链密码行业标准，研制首批通过国家商密认证的区块链密码机并已应用于我国多个区块链基础设施项目中；公司符合国际认证的FIPS HSM可提供安全的数字资产托管，硬件钱包产品已应用于数字货币交易所。公司作为香港Web3.0标准化协会副理事长单位，积极参与标准和技术规范的制订，正针对稳定币、RWA等Web3.0应用场景积极布局，重点在RWA数据上链、冷热钱包、资产托管等环节提供产品或解决方案。

孚能科技：完成第二代硫化物全固态电池技术开发

孚能科技在互动平台表示，公司目前已完成第一代硫化物全固态电池的送样，并完成第二代硫化物全固态电池技术开发，采用富锂锰基/高镍三元正极与锂金属负极，能量密度提升至500Wh/kg。

紫光国微：公司多品类eSIM解决方案已在全球众多国家和地区实现商用

紫光国微在互动平台表示，作为中国eSIM产业的先行者与建设者，公司多品类eSIM解决方案已在全球众多国家和地区实现商用：符合GSMA SGP22 V2.5标准，支持全球多制式网络无缝切换，覆盖全球400+运营商，成功导入多家知名设备商，目前已开始批量发货，公司eSIM解决方案广泛应用于移动通信终端、可穿戴设备、汽车电子、物联网终端等领域。

汇顶科技：公司已布局eSIM产品

汇顶科技在互动平台表示，公司的安全方案包括eSE安全芯片和NFC控制芯片，基于安全芯片扎实的技术积累，公司已布局eSIM产品。目前全球已有多个运营商支持和推动eSIM技术的商用进程，公司将持续关注eSIM产品的发展趋势和市场需求，不断完善自身的技术储备与产品布局，进一步提升公司的整体竞争力。

苑东生物：盐酸纳呋拉啡口崩片获得药品注册证书，公司为国内首家仿制药获批上市

苑东生物公告称，公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，药品名称为盐酸纳呋拉啡口崩片，规格为2.5μg，注册分类为化学药品4类。该药品适应症为用于改善血液透析患者的瘙痒症（仅限现有治疗疗效不理想的情况）。国家药监局官网显示，目前国内暂无仿制药上市，公司为国内首家仿制药获批上市，且视同通过一致性评价的企业。

恒瑞医药：1类创新药泽美妥司他片获附条件批准上市

恒瑞医药公告称，公司收到国家药品监督管理局的通知，附条件批准公司自主研发的1类创新药泽美妥司他片（SHR2554片）上市，用于既往接受过至少1线系统性治疗的复发或难治外周T细胞淋巴瘤（R/RPTCL）成人患者。泽美妥司他片是中国首个自主研发的EZH2抑制剂。

四川金顶：控股子公司取得采矿许可证

四川金顶9月1日晚间公告，公司下属控股子公司北川禹顶于2025年1月24日竞得四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权。9月1日，北川禹顶收到绵阳市自然资源和规划局颁发的《采矿许可证》。北川禹顶取得采矿许可证有利于增加公司的矿产资源储备，将对公司可持续经营能力建设和未来经营业绩产生积极影响。

天齐锂业：年产50吨硫化锂中试项目已实质落地并动工

9月1日下午，天齐锂业在2025年半年度业绩说明会上表示，公司已顺利完成下一代固态电池核心原材料——硫化锂的产业化筹备工作，持续推进产品质量提升和降本技术优化。针对下游硫化物固态电解质对硫化锂的需求，公司年产50吨硫化锂中试项目已实质落地并动工。项目采用自主开发的硫化锂制备新技术、新设备，具有低风险、快速量产的能力，计划在四川眉山建设。

万马科技：公司常州智算中心目前已开始运营

万马科技9月1日在互动平台表示，公司常州智算中心目前已开始运营。公司车联网领域的智能连接管理服务能力主要采用通用算力服务（即普通算力资源），具备水平扩容能力，将随着车企的需求不断提升相应的容量，不受常州智算中心当前容量的限制。

【合作】

天奇股份：与亿纬锂能签订战略合作框架协议

天奇股份公告称，公司签署《战略合作框架协议》，双方拟共同构建锂电池“制造-应用-逆向回收-再生利用”全链条闭环体系，通过强化回收网络布局、高效分选与再生利用等逆向供应链环节，共同构建锂电池全生命周期绿色价值链闭环。该协议预计将对公司本年度及未来的经营情况产生积极影响。

纳思达：控股子公司与特来电签订战略合作协议

纳思达公告称，控股子公司极海半导体与特来电签订战略合作协议，探索开展包括MCU器件、DSP器件等产品在充电领域的新场景、新技术交流合作。

四、签单&中标

特锐德：预中标约6.98亿元铁路建设项目

特锐德公告称，公司为中国华电集团和铁路建设项目的中标候选人，预中标总金额约6.98亿元。其中，在华电集团的项目中，公司为第一名候选人，预计中标金额约5.68亿元；在铁路建设项目中，投标报价为1.29亿元。但需注意，公司尚未收到正式中标通知书，实际金额将根据后续执行情况确定，对公司业绩的影响存在不确定性。

祥和实业：近日签订4亿元日常经营合同

祥和实业公告称，公司近日与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订若干项合同，金额合计4亿元，约占公司2024年度营业收入的59.84%，合同的履行对公司业绩将产生一定积极影响。

威胜信息：8月中标4个项目金额合计8553.77万元

威胜信息公告称，公司2025年8月中标国网江西省电力有限公司2025年第四次物资类公开招标采购项目、南方电网数字电网科技（广东）有限公司2025年配电终端模组框架采购项目等4个项目，中标金额合计8553.77万元，占公司2024年度营业总收入的3.12%。

一彬科技：获国内新能源车企项目定点预计销售总额约2.43亿元

一彬科技9月1日晚间公告，公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品。此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售额约2.43亿元。

五、投资建设

顾家家居：拟投资11.24亿元建设印尼自建基地项目

顾家家居公告称，公司拟投资112,372.85万元建设印尼自建基地项目，预计在全部建成后的3年内达纲，达纲时预计实现年营业收入约25.20亿元。项目建设期为4年，用地约19.56万方。项目存在土地取得、建设审批流程及市场风险。

江苏雷利：拟在马来西亚、越南、墨西哥投资4.396亿元建设海外生产基地

江苏雷利公告称，公司拟以自有、自筹、可转换公司债券募集资金在马来西亚、越南、墨西哥开展海外生产基地建设项目，总投资金额为4.396亿元人民币。此外，公司及控股子公司江苏世珂拟在常州经济开发区投资5亿元建设汽车微电机与组件生产基地及试验室项目。同时，公司控股子公司浙江睿驰同利汽车电子有限公司拟与嘉善县人民政府罗星街道办事处签署投资协议，计划总投资额不低于1.5亿元建设智能感知激光雷达与车载热管理微电机、激光装备振镜系统生产项目。

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