1、人形机器人发展领跑全球，国产机器人海外热销

据报道，我国工业机器人产量和装机量连续多年位居全球第一，人形机器人发展领跑全球。当前，业内企业的新技术、新产品正在快速走向海外，不仅扩大了国际影响力和市场份额，也吸引了众多国际投资方的关注。此外，杭州市司法局发布公告，市发改委起草了《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》，现公开征求意见。

近期，国内机器人产业链涌现积极变化。本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段；同时，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。上海证券吴婷婷认为，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。

利好板块：人形机器人

相关概念股：能科科技、夏厦精密、震裕科技、利元亨、杰克股份等

2、我国构建国际最大规模该领域系统，机构称产业迎关键拐点

媒体报道，我国构建国际最大规模原子量子计算系统。近日，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳教授等与上海量子科学研究中心/上海人工智能实验室钟翰森研究员等同事合作，利用人工智能技术，实现了高度的并行性以及与阵列规模无关的常数时间消耗，在60毫秒内成功构建了多达2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列，刷新了中性原子体系无缺陷原子阵列规模的世界纪录。该方法为大规模中性原子量子计算奠定了关键技术基础。相关研究成果日前在国际学术期刊《物理评论快报》上发表。

国金证券表示，量子计算产业迎关键拐点，从实验室研发向专用量子计算机应用过渡。随着量子纠错技术的持续优化和生态体系的不断完善，量子计算有望迎来规模化应用的黄金期。市场规模看，2024年全球量子计算产业规模突破50亿美元，预计2024-2030年CAGR达87.6%，约40%的量子计算企业有望在2025年实现25%以上的营收增长；技术层面看，量子计算核心技术指标持续提升，量子比特数量已达千比特级，门保真度突破99%，相干时间延长至毫秒级，超导路线凭借可扩展性优势占据主导地位，商业化潜力有望率先释放；应用层面看，D-WAVE等企业在金融建模、药物研发等细分领域已实现商业化突破，金融、能源、物流领域或将成为量子计算最主要的应用场景，潜在市场价值可能超两千亿美元。量子计算产业已步入商业化落地的关键阶段，产业链生态有望全面受益。

利好板块：量子计算

相关概念股：复旦复华、科华数据、西部超导、华工科技、腾景科技等

3、消费级DDR4供应紧张，七月合约价飙涨逾60~85%

据媒体报道，TrendForce集邦咨询最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级DRAM的供应更加紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。七月消费级DDR4合约价飙涨逾60~85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季增85%-90%。

交银国际证券认为，存储器价格在今年以来的上涨主要来自供应端厂商收敛产量，以及下游客户积极提前拉货所致。考虑到这些趋势一般很难短时间反转，今年存储价格或将继续保持上涨趋势。

利好板块：存储芯片

相关概念股：大为股份、盈方微、上海新阳、成都华微、香农芯创等

4、“身价”飙升，山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%

白羽鸡价格近期经历“过山车”式波动。7月初部分地区白羽鸡毛鸡价格跌破3元/斤，然而到了8月份，毛鸡价格最高飙升至3.7元/斤，鸡苗价格更是从1.5元/只涨至4.2元/只，还依然供不应求。在山东滨州沾化一家肉鸡养殖合作社，都景刚最新购买了2万羽白羽肉鸡鸡苗进行补栏，价格较7月初累计上涨300%。养殖户介绍，肉鸡价格上涨是他们补栏的主要原因，7月份肉鸡价格上涨了15%，而且随着开学季的临近，市场预期同步看涨。需求增加的同时，上游的鸡苗孵化企业供应却在减少。

今年以来，海外禽流感频发，美国唯一引种州发生疫病后，海外仅法国能够实现祖代引种。兴业证券农林牧渔团队指出，一方面当前社会鸡源紧张，拉动鸡苗价格上涨，另一方面20025年1-3月我国祖代鸡更新量约21.8万套，同比减少42%，若海外后续无其他地区供应，祖代鸡引种受限或将带动禽产业链景气上行。

利好板块：鸡肉概念

相关概念股：民和股份、湘佳股份、晓鸣股份、立华股份、禾丰股份等

5、AI需求迭代，激活这类技术不断演进，相关产品重要性将持续提升

机构指出，算力背后是电力。从通算时代到智算时代，单卡功率消耗和整体用电规模均呈现显著的提升趋势，对AIDC背后电力的“质量与数量”持续提出考验。AI需求迭代，激活AIDC电源技术不断演进，高效率、高密度、高稳定性电源重要性将持续提升。

伴随摩尔定律放缓，制程升级迭代延后，功耗墙成为挡在高算力需求前面的拦路虎，数据中心建设也必将不断向液冷+电源倾斜。国信证券指出，参考IEA预测，预计2025-2030年全球新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6GW。数据中心配套电力设备容量一般是算力负载的3-5倍，基于3倍的保守估算，预计2025-2030年AIDC电力设备需求分别为29/48/60/67/70/74GW，年均增速为20%；2030年配套干式变压器、中低压开关柜、UPS、HVDC（包括传统HVDC及800VHVDC）、固态变压器市场空间预计分别达到85/341/41/380/239亿元。

利好板块：数据中心电源

相关概念股：欧陆通、中恒电气、麦格米特、科士达、英杰电气等

6、行业会议将召开，相关基础设施累计数量同比增超55%

上海电器科学研究所（集团）有限公司定于8月14日举办“城市充电网络创新与能源生态高质量发展论坛”。本次研讨会将围绕多个关键议题展开，包括超充网络智能体、极质兆瓦超充赋能重卡运输行业提质增效、大功率模块在重卡充电行业的应用、充电桩认证等，旨在汇聚业内专家智慧，共同推动新能源汽车充换电领域的创新与发展。

在新能源汽车生态系统中，充电桩不仅是连接电网和电动汽车的桥梁，也是实现智能电网、促进可再生能源利用、推动城市交通电气化转型的重要基础设施。汉鼎智库认为，作为新能源汽车的“加油站”，充电桩行业也随之迎来了前所未有的发展机遇。开源证券研报指出，此前，国新办新闻发布会提及制定实施充电设施“倍增”行动。据其测算，根据第七次全国人口普查数据，我国常住人口300万以上的城市共35个，这35个城市2024年新增公共充电桩约45万台，根据上海、北京、天津、重庆新增量与保有量的比例关系，假设截至2024年底，全国常住人口300万以上城市公桩保有量约300万台左右。根据中国充电联盟数据，假设公共充电桩单桩平均功率80kW；假设单瓦价格5毛，按存量充电桩倍增计算，则对应充电设备投资额1200亿元。若再考虑配电、高压接线、EPC施工等，整体投资规模有望达到2000亿元。

利好板块：充电桩

相关概念股：泰嘉股份、盛弘股份、高澜股份、沃尔核材、阳光电源等

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