1、各类新公司、新技术、新产品层出不穷，行业头部厂商持续高歌猛进

据媒体报道，记者统计，目前已披露业绩的上市公司中，超九成半导体设备上市公司实现盈利，并且多家上市公司开展资本运作，进行同行整合，或者参与产业投资。

2025年3月26日-28日，SEMICONChina 2025在上海举办。展会期间，半导体设备新贵新凯来亮相，展出多达四大类、三十余款半导体设备，引起业界广泛关注。中信证券研报表示，2025年SEMICON大会火爆程度再创新高，行业持续迸发新活力，国产半导体设备和材料头部厂商持续高歌猛进，各类新公司、新技术、新产品层出不穷，为行业发展注入新活力，国内半导体产业链正在逐渐补齐。

利好板块：半导体

相关概念股：中微公司、富创精密、上海新阳、紫光国微、复旦微电等

2、上海市国资委印发国企市值管理意见，机构表示将深化国有资产价值重估

据媒体报道，上海市国资委印发关于加强我市国有控股上市公司市值管理工作的若干意见。《意见》从并购重组、股票回购增持、投资者回报、激励约束机制、信息披露、投资者关系管理等六方面，支持监管企业和上市公司用好各类市值管理政策和工具。后续，市国资委将重点抓好《意见》落实，指导监管企业和上市公司用好市值管理工具，积极回应市场关切，维护投资者利益，以市场化和法治化原则推动一批代表性的项目落地，彰显上海国资国企示范引领作用。

市值管理将深化国有资产价值重估，有助相关主业进一步做大做强。中金公司表示，考虑到央国企在国民经济和资本市场中占据的重要地位，在深化国企改革、资本市场改革的背景下，围绕央国企的市值管理相关制度有望继续完善，央国企在实践中进行市值管理的动力也有望继续加强。建议关注央国企市值管理主题的配置价值。

利好板块：央国企改革

相关概念股：上海九百、光明肉业、中船应急、民士达、钢研纳克等

3、工信部发文统筹推进新兴产业标准制定，机构称该行业正处于高速发展期

据媒体报道，工信部印发2025年工业和信息化标准工作要点的通知。通知提出，持续完善新兴产业标准体系建设，前瞻布局未来产业标准研究。完善第五代移动通信（5G）标准体系，推动5G轻量化、5G毫米波、天通卫星功能等智能终端标准制定。优化完善云计算、大数据、区块链、北斗导航等新一代信息技术标准，统筹推进新一代信息技术基础通用、关键技术、产品服务、行业应用、安全治理等标准制定，助力突破一批面向融合应用的新一代信息技术应用产品。

江海证券表示，当前，全球低轨卫星互联网已形成“一超多强”的竞争格局。受国家政策、技术进步和市场需求等因素驱动，卫星互联网行业正处于高速发展期，未来发展前景广阔，持续看好该行业投资机会。

利好板块：卫星互联

相关概念股：鸿远电子、振华科技、中国卫星、航天电子、中国卫通等

4、一季度中欧班列进出口货物同比增长4%

今年一季度，浙江中欧班列进出口货物达6.3万标箱，同比增长4%。目前，浙江中欧班列已开设运行线路25条，辐射范围覆盖50多个国家和地区的160多个城市。

近年来，中欧班列便利快捷、安全稳定、绿色低碳的优势不断巩固，成为广受欢迎的国际公共产品，开行数量保持强劲增长态势。国铁集团数据显示，2024年，中欧班列开行19392列，同比增长10.7%；载货2077216标箱，同比增长9.2%。截至2024年11月，中欧班列开行已累计突破10万列。在特朗普政府于4月宣布对全球加征“对等关税”的背景下，中国与欧盟面临共同的贸易压力，双方的合作必要性显著提升。欧盟统计局数据显示，中欧互为重要贸易伙伴，2024年双边贸易额超7300亿欧元，支撑了欧盟约300万人和中国600万人的就业。世贸组织前总干事拉米指出，中欧双方应共同努力，对规则进行修订和完善。

利好板块：中欧班列

相关概念股：飞力达、海程邦达、中集集团、中远海控、华贸物流等

5、全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度

国务院国资委8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。同日，中国电子集团宣布，基于对中国经济长期向好的信心，坚定看好资本市场前景，将通过回购、增持及科技并购重组等举措，推动旗下上市公司强化市值管理，促进高质量发展。

当前，中国电子集团已形成涵盖芯片设计（飞腾）、操作系统（麒麟）、网络安全（奇安信）等全链条的产业布局。中泰证券科技团队指出，作为中央直接管理、以网信事业为核心的国有骨干企业，中国电子集团近年来积极推进混改，特别是在关键核心资产层面展开多方位改革，公司具备丰富产业资源和雄厚研发实力，拥有大量优质科技核心资产与标的，在鼓励上市公司注入优质科技资产、深化国企改革大背景下，有望发挥排头兵作用。

利好板块：国产替代

相关概念股：达梦数据、振华科技、国电南自、北方华创、中科软等

6、电子系统的“心脏”，该半导体细分产业规模加速扩容

机构指出，作为电子系统的“心脏”，模拟芯片在电子电路中应用广泛，AI可穿戴设备逐步渗透、汽车电动化与智能化浪潮有望驱动行业实现量价齐升。

模拟芯片由电阻、电容及晶体管等构成，是专门处理连续模拟信号的集成电路芯片。随着新能源汽车、5G通信、物联网等新兴应用领域加速发展，我国模拟芯片市场需求呈现日益增长态势，产业规模加速扩容，我国已成为全球最大的模拟芯片消费市场。数据显示，2023年我国模拟芯片市场规模已从2019年的2497亿元增长至3026.7亿元，2024年已进一步增至3100亿元以上。开源证券表示，模拟芯片主要是以成熟制程的产品为主，国内供应链相对成熟。同时，国内模拟芯片市场目前由TI、ADI等国际大厂主导。随着中国开始对成熟制程芯片展开反倾销调查，我国模拟芯片国产替代进程有望加速。

利好板块：模拟芯片

相关概念股：圣邦股份、上海贝岭、北京君正、思瑞浦、艾为电子等

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