“龙虾”爆火推动算力租赁概念集体上涨

今日（3月9日），A股算力租赁板块午后发力，青云科技-U（688316）、优刻得-W（688158）、顺网科技（300113）“20cm”涨停，其中优刻得-W早盘高开高走，随后直线拉涨停；拓维信息、美利云、云赛智联等涨停，其中优刻得-W、拓维信息封单资金均超过2亿元。

消息面上，“小龙虾”（OpenClaw）暴涨，互联网大厂纷纷跟进，腾讯免费安装OpenClaw，阿里云、华为云等国内云厂商纷纷介入OpenClaw。地方政府亦有所行动，深圳市龙岗区人工智能（机器人）署就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见，无锡高新区发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融合发展的若干措施（征求意见稿）》。

兴业证券研报认为，国产模型有望受益于Openclaw。OpenClaw可以实现本地系统级操作，并实现任务闭环、自我记忆。现象级产品的出现正有效拉动AI产业景气度提升，国产大模型凭借更高性价比持续出圈，后续有望实现需求拉动算力、并进一步推动AI普惠的正循环，建议继续加大板块投资比例。

碳酸锂期货盘中强势反弹

3月9日，碳酸锂期货主力合约盘中大幅震荡，开盘后一度下跌9.24%，随后持续拉升，最高上涨超5%，收盘上涨2.94%。A股锂矿板块亦有明显反弹，概念指数开盘后最高跌幅4.12%，收盘上涨1.59%，海南矿业涨停，大中矿业、威领股份、盐湖股份上涨超4%。

近期碳酸锂期货波动剧烈，年初以来累计上涨33.5%。消息面上，2月25日，津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口（含在途货物）。此次暂停出口包括所有目前正在运输途中的矿产，暂无明确恢复时间表。

多家上市公司在投资者问答平台上回应了津巴布韦暂停出口对公司的影响。盛新锂能、雅化集团、中矿资源均表示，津巴布韦暂停锂矿出口主要系对违法违规出口行为进行打击整治等，公司具有合法的采矿权和选矿厂，目前已重新提交新的出口申请。

长城证券研报认为，3月份碳酸锂市场预计呈现供需双增格局。供应端，锂盐厂多已恢复生产，国内供应整体稳定。需求端，储能预期仍有支撑，价格回调后下游采购意愿增强。行业总库存维持低位水平，且本周延续去库，为价格提供一定支撑。

储能市场驱动锂电需求激增

近年来，储能市场持续爆发，2026年开年表现尤为亮眼。据CESA，2026年1—2月，国内新型储能新增装机规模为9.51GW/24.18GWh，功率与容量同比分别大幅增长182.07%和472.06%。招标市场同样活跃，2026年2月国内新型储能新增招标（含预招标）规模达15.5GW/53.9GWh，功率与容量同比分别增长94.1%和73.3%。

我国持续出台政策，推动储能产业发展，今年的《政府工作报告》明确提出，发展新型储能。2月，国家能源局综合司组织开展第六批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作，新型储能是重点方向之一。

储能市场的强劲扩张直接带动了锂电需求，2025年全球储能电池出货量651.5GWh，同比增长76.2%。展望未来，GGII预测，2030年全球及中国储能锂电池出货量将分别达1400.0GWh和660.0GWh，年均复合增长率超27%。

锂矿龙头双双扭亏

据证券时报·数据宝统计，A股市场中具有锂矿概念的个股共有25只，从业绩上来看，锂矿龙头企业盈利明显回暖，天齐锂业、赣锋锂业2026年净利润预计扭亏为盈，盐湖股份、藏格矿业、雅化集团、西藏珠峰预计归母净利润实现同比增长。

以预告净利润同比增长下限计算，雅化集团预计增幅最高，公司2025年度预计实现归母净利润6亿元至6.8亿元，同比增长133.36%至164.47%。公司表示，下半年锂盐市场价格有所回升，部分客户终端产品市场反馈良好带动公司第三、四季度产品销量大幅增长。

统计显示，7只锂矿股获5家及以上机构评级，除尚未披露的中矿资源和永兴材料外。2025年度业绩预告均为扭亏或预增，盐湖股份、中矿资源、藏格矿业机构评级家数居前，分别为15家、11家、9家。