北京时间10月1日凌晨，OpenAI宣布，正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻。

与此同时，花旗对AI资本开支的最新预测也引发市场关注。花旗分析师在最新的报告中大幅上调了对科技巨头的AI资本开支预测，将2026年的AI资本开支预测从4200亿美元上调至4900亿美元。上调后的2026年资本开支增长预期为24%，显著高于目前20%的市场共识。

OpenAI重磅官宣

美东时间9月30日，OpenAI官宣，正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并推出一款独立的社交应用“Sora”，用户可制作并与朋友分享AI生成的视频。

美媒评论称，此次发布被视为OpenAI公司推动新兴技术普及的重要举措，类似三年前ChatGPT带动聊天机器人的爆发。

目前，这款应用仅发布在苹果iOS平台。App Store描述写道，Sora是一款全新的创意应用，它利用OpenAI的最新技术，将文字提示和图像转化为带声音的超现实视频。

与去年12月份发布的初代Sora一样，用户可以根据文本提示生成短片。但不同之处在于，用户可以在新应用下观看他人制作的视频，且可以创建一个逼真的AI版虚拟形象，在自己或朋友的视频中出现。

新闻稿称，该应用由公司最新的视频生成模型Sora 2.0提供支持。该模型可以完成一些先前模型难以完成的事情。

OpenAI表示，新版本在物理真实感、音视频同步和多镜头叙事方面实现了重大突破。

OpenAI表示，有了Sora 2.0，可能直接进入视频领域的 GPT-3.5时刻。Sora 2.0能做到一些对于之前的视频生成模型来说极其困难，甚至在某些情况下完全不可能做到的事情。 

在Sora 2.0生成的视频案例中，一位花样滑冰运动员可以带着一只白猫进行表演；在冲浪板上后空翻；西部牛仔脚踩两匹马；以及高清的动画场景和赛博片段。

OpenAI称，尽管新模型仍然不完美，但与先前的系统相比，它在遵循物理定律方面做得更好。并且在可控性方面也实现了巨大的飞跃，能够执行跨越多个镜头的复杂指令。

有分析称，此次发布也标志着OpenAI在社交媒体领域迈出最大一步，使其与TikTok和Meta的服务正面竞争。在此过程中，OpenAI可能开启新的广告收入来源，同时提高技术的曝光度。

OpenAI软件工程师Thomas Dimson在简报会上表示：“很多人，包括我们内部员工，一开始对AI生成视频流的想法都持怀疑态度。”

“但新增的‘客串’功能——允许用户把自己插入视频——让团队认为这种形式‘可能对世界有益’。”他说，“我发现很多社交平台其实已经逐渐偏离了‘朋友和连接’的初衷。”

Sora团队负责人Bill Peebles说：“我们真的认为，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻。”

不过，随着Sora功能的增强，它可能会再次引发担忧：冲击影视行业从业者的生计，以及让人更难辨别网络内容的真伪。

OpenAI表示，不允许用户生成包含公众人物的视频，用户也不能通过上传照片生成他人的视频，但公众人物可以选择制作自己的虚拟“客串”形象。

公司补充称，使用Sora应用制作的视频都会带有水印，以便观众知道这是AI生成的，导出的视频同样如此。此外，该应用还禁用了屏幕录制功能，以帮助控制视频的传播。

花旗：大幅上调

花旗集团在最新发布的报告中指出，全球AI基础设施的投资与部署正在以远超预期的速度“急剧加速”，这并非是2000年互联网泡沫的重演，其关键区别在于真实存在的企业级需求为这轮投资热潮提供了“出口”，形成了价值验证的闭环。

据追风交易台消息，基于这一判断，花旗分析师大幅上调了对科技巨头的AI资本开支预测，将2026年的AI资本开支预测从4200亿美元上调至4900亿美元。同时，到2029年的累计资本开支预测也从2.3万亿美元提升至2.8万亿美元。

花旗报告指出，过去几周内，行业巨头们的动作凸显了AI基础设施建设的规模与速度正在提升，其中包括：

英伟达与OpenAI宣布价值1000亿美元的合作，以部署10吉瓦（GW）的英伟达系统；

CoreWeave与OpenAI的合作协议从最初的120亿美元扩大至224亿美元；

微软与OpenAI合作的“Stargate”项目持续扩张；

阿里巴巴则预计其数据中心容量将增长十倍，并与英伟达全面整合其PAI软件栈。

花旗认为，这些动向清晰地表明，为支持企业级AI服务需求和AI实验室的训练能力，基础设施投资的步伐正在急剧加快。

花旗指出，上调后的2026年资本开支增长预期为24%，显著高于目前20%的市场共识。报告预计，各大科技巨头将在第三季度业绩指引中反映这一增量支出，整个AI基础设施产业链，包括半导体、硬件及其他基础设施供应商，都将从这轮加速投资中受益。

与此同时，花旗强调，这轮AI投资浪潮与互联网泡沫存在本质区别。当前企业对AI服务需求的快速增长为投资提供了“明确的外部验证”，为投资循环创造了关键的“出口”。花旗估计，到2030年AI算力需求将新增55GW全球电力容量，带来2.8万亿美元的增量AI算力支出。