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1、7月28日纳米材料与器件创新发展大会在山东八角湾召开
7月28日纳米材料与器件创新发展大会在山东八角湾召开，聚焦半导体材料国产替代。中国半导体材料市场规模超2000亿元，国产化率不足20%，政策扶持下年增速预计25%+。
光大证券认为，近年来随着我国化工行业生产技术的不断提升，众多产品领域已陆续突破海外厂商的技术封锁，“国产替代”概念被更多的人关注。在“安全发展”的大目标下，实现“卡脖子”材料的突破、设备与工艺技术的国产化替代是实现“安全发展”的必经之路。一方面，对于半导体等存在“卡脖子”风险的行业而言，提升上游材料的自主供应能力有利于提升行业整体的产业链安全性；另一方面，对于OLED、AR/VR、人形机器人等快速扩张的行业而言，实现核心“卡脖子”材料的国产化，在为行业的快速发展提供上游供应支撑的同时，也有利于降低终端产品生产成本，进而拓宽终端产品的应用场景。我们建议关注半导体材料、封装材料、COC/COP等高附加值新材料行业的持续发展。
利好板块：半导体材料
相关概念股：大港股份、通富微电、思特威、瑞芯微、盛科通信等
2、7月26-28日世界人工智能大会在上海举办
7月26-28日世界人工智能大会在上海举办，聚焦AI基础设施、AI for Science等十大板块，800余家企业参展。7月30日华为仓颉编程语言开源将催化国产软件生态重构。
国盛证券认为，从需求侧来看，全球科技巨头正掀起新一轮“算算力备竞赛”，，通过史无前例的资本开支投入来搭建算力体系。当前在AI浪潮的驱动下，全球算力产业正迎来爆发式增长。大量事实数据证明，旺盛的算力需求使得各大厂商将资本开支提升至历史新高，各大厂商坚定布局算力。
利好板块：AI算力
相关概念股：寒武纪、云从科技、湖北广电、中电鑫龙、海天瑞声等
3、今年的世界人工智能大会是在上海连续举办的第八届，展览展示面积首次突破7万平方米，60余款智能机器人成为吸睛焦点。
今年的世界人工智能大会是在上海连续举办的第八届，展览展示面积首次突破7万平方米，60余款智能机器人成为吸睛焦点。除了会格斗、书法等“能文能武”的机器人，“会干活”的机器人也备受关注。从生产到生活的多样化应用场景；从“动起来”到“用起来”的创新突破；从“工具”到“伙伴”的哲学思辨。机“慧”共生，亮点纷呈。
信达证券认为，人形机器人方面，智能化大势所趋，工厂场景有望率先落地。宇数发布最新款机器人“UnitreeR1智能伙伴”，该机器人售价3.99万元起，支持开发/改制，灵活超轻量约25Kg，集成语音和图像多模态大模型。我们认为国内机器人产业链迭代迅速，在较低成本的情况下依然维持较强运动能力，训练的运动能力有望加速机器人在各类场景落地。。
利好板块：人形机器人
相关概念股：汇川技术、旭升集团、鸣志电器、绿地谐波、三花智控等
4、9月抗战胜利80周年阅兵在即，军工订单排至2026年，智能化装备需求激增
2025H1军工上市公司中船舶和国防信息化板块业绩增速超100%，主动型基金连续10个季度减配军工后，2Q25首度增配。
民生证券发布研报称，2023~2024年，机构不断降低配置军工比例。2025年以来，行业需求恢复，订单陆续落地，机构在连续10个季度减配军工后，2Q25首度开始增配，行业拐点已出现。
利好板块：军工
相关概念股：新雷能、光电股份、楚江新材、西部超导、深圳新星等
5、国家医保局：集采中选不再简单以最低报价作为参考
近日，在国新办新闻发布会上，国家医疗保障局副局长施子海在回应记者提问时表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家医保局研究优化具体规则，在中选规则方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的以最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺不低于成本报价。
这一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其在此前集采发生价格乱象的领域，看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。
利好板块：医疗器械
相关概念股：键凯科技、汉商集团、天智航、安杰思、海泰新光等
6、多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展
媒体报道，固态电池被视为全球动力电池下一代技术竞争的焦点。7月以来，多家企业披露了其在固态电池领域的最新进展，产业化进程明显提速。“从去年氧化物与硫化物的技术路线之争，到今年聚焦中试线建设进展，预计明年随着相关政策落地和产业规划相继实施，行业目光将转向谁能实现全固态电池装车应用。”有受访专家对记者表示，固态电池商业化进程将不断加速。
兴业证券表示，在国家政策的强力支持背景下，产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键期，固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。
利好板块：固态电池
相关概念股：金银河、英联股份、万润新能、三祥新材、瑞华泰等
九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）