1、8月1日香港《稳定币条例》正式生效

这是全球首个针对法币稳定币的全面监管框架，将推动数字货币合规化进程，利好跨境支付与区块链技术发展。

方正证券认为，稳定币有望成为国际支付体系破局者，以香港先行试点稳定币战略意义重大，坚定看好加密货币产业链投资机会。近期中美加速稳定币合规化，归其根本在于中美关系不确定性提升、去全球化趋势明确，稳定币有望在新一轮国际支付体系重塑中扮演重要角色，以香港先行试点稳定币、搭建稳定币生态战略意义重大！

利好板块：跨境支付

相关概念股：连连数字、拉卡拉、中金公司、新致软件、电科网安等

2、行业会议密集召开，相关题材或迎催化

8月8日世界机器人博览会、8月13日具身智能机器人产业大会、8月15日世界人形机器人运动会三大行业盛会密集召开，将展示前沿技术并推动产业协同。

上海证券认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐，我们认DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：3月英伟达GTC大会，国内外人形机器人本体厂商的成果发布等。

利好板块：机器人

相关概念股：瑞可达、英斯特、胜蓝股份、双环传动、永茂泰等

3、头部厂商公布固态电池时间线指引，设备商有望率先受益

7月30日宁德中报业绩交流会上提及固态电池科学问题得到了解决&目前是工程问题，真正目标是瞄准量产化商业化产品去做，目前进展还不错，产品化已在推进，商业化要考虑成本，预计2027年小规模量产，供应链成熟需要3-5年，2030年实现商业化。

东吴证券表示，全固态设备前道变化&难度更大，设备商受益于量价齐升（整线价值量占比28%）：PTFE纤维化法有望成为前道干法成膜的主流方案，通过混料、纤维化设备实现材料拉丝成团，再由辊压机压实成电极膜，再将正负极片/电解质热复合。相关设备用量明显提升，且对设备工作压力、精度、均匀性提出了更高要求。全固态电池叠片设备的精度和数量要求更高，设备商强者恒强（价值量占比25%）：固态电池的电极和电解质具有脆性特性，无法使用传统卷到芯Z字叠片工艺，需采用单片叠片方式，通常由多对机械手同时完成正极、负极（含电解质膜）的叠片。由于仅能单片叠，且没有PE隔膜提供连接，叠片工艺的精度和稳定性要求大幅提升，同时为匹配叠片作业，需要更多机械手，高难度和更多需求推动叠片环节设备量价齐升。

利好板块：固态电池

相关概念股：先导智能、联赢激光、杭可科技、宏工科技、曼恩斯特等

4、华为仓颉编程语言开源，重构国产软件生态，赋能AI、算力产业链

仓颉编程语言是一款面向全场景智能的新一代编程语言，主打原生智能化、天生全场景、高性能、强安全。2019年，仓颉编程语言项目在华为诞生，历经5年研发沉淀，大量研发投入。仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及开箱即用的IDE工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。。

申万宏源研报认为，操作系统国产化率已从2016年不足5%提升至2025年35%，"操作系统+AI"战略将打开新增长空间。

利好板块：国产软件

相关概念股：中国软件、诚迈科技、麒麟信安、中新赛克、中国长城等

5、8月5-8日在马来西亚举办，聚焦半导体物理和故障分析技术突破，预计将发布多项先进制程研发成果‌

7月30日发布，重构国产软件生态，为半导体设计工具链提供底层支持‌，中国半导体器件行业正从"国产替代"向"全球竞争"转型，第三代半导体材料、先进封装技术取得显著突破‌。

天风证券研报称，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料零部件算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一二季度业绩已体现高增长，叠加2季度末3季度初AI眼镜密集发布，后续展望乐观。ASIC公司收入增速逐步体现，Deepseek入局助力快速发展。CIS受益智能车需求及龙头手机新品发布带动需求迭升。模拟板块市场复苏信号已现，2季度业绩增速喜人。设备材料板块，国产光刻机推进速度持续加快，产业后续或将存在重大催化。其他核心设备方面头部厂商2025Q1及部分Q2业绩预告表现亮眼，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。

利好板块：半导体

相关概念股：江波龙、佰维存储、兆易创新、扬杰科技、利扬芯片等

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