1、特斯拉第三版Optimus机器人将解决手部灵活性

据媒体报道，特斯拉创始人埃隆·马斯克在All-In峰会上谈及擎天柱（Optimus）机器人的最新情况。马斯克将Optimus机器人称为“人类历史上最伟大的产品”，称目前正在设计的第三版Optimus将解决手部灵活性、拥有AI大脑，并且有望实现量产，这三个优势是其他所有同行都达不到的。

国泰海通证券表示，随着人形机器人逐步量产，灵巧手也有望迎来规模化发展。目前灵巧手正向更高的仿生度、集成化和智能化的方向发展，是人形机器人的“神经末梢”与价值高地。

利好板块：灵巧手

相关概念股：鸣志电器、汉威科技、兆威机电、埃斯顿、绿地谐波等

2、CFM称四季度存储市场价格将迎来全面上涨

据媒体报道，CFM闪存市场最新报告显示，预计包括中国企业在内的各大原厂四季度将迎来价格普涨行情，为明年春季行情走势奠定基调。此次涨价主要聚焦在企业级和手机市场上，预计Q4企业级存储价格将实现个位数涨幅，手机嵌入式存储价格也将小幅上扬。

国金证券表示，供给端，减产效应显现，原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品，存储大厂合约开启涨价。例如，25Q3DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价，DRAM涨幅更甚。需求端，云计算大厂capex投入开始启动，AI相关需求预期被大幅调高，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体，存储器进入明显的趋势向上阶段。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代。

利好板块：存储芯片

相关概念股：香农芯创、海普存储、信宇人、兆易创新、佰维存储等

3、蚂蚁数科与朗新科技集团共同宣布成立“蚂蚁链信”

近日，在新能源数字资产社区秋季峰会上，蚂蚁数科与朗新科技集团共同宣布成立“蚂蚁链信”，该公司将基于区块链、IOT和AI等核心技术开展绿色资产管理、动态评级定价等产品服务。在“双碳”目标驱动下，当前风电、光伏等绿色发电资产规模和电动汽车、算力服务等用电负荷规模激增，传统绿色资产管理和评级模式存在数据孤岛问题，难以实时反映设备运行、电价波动及政策风险，导致资产动态评价能力缺失。蚂蚁链信依托双方技术优势，构建了覆盖“资产上链-数据聚合-资产管理-评级定价”的全链条服务平台。

参考IEA和OECD数据，RWA主要底层绿色资产的规模2024年约7.5万亿美元，至2030年约16万亿美元，5年CAGR为13%，为蚂蚁链信面向的主要市场。天风计算机缪欣君团队指出，据产业调研情况，资产上链服务费率普遍在0.8%~1%，上链后融资服务费率在2~3%，整体服务费率平均3.4%，假设渗透率30%，即2030年市场空间为1632亿。

利好板块：RWA（资产数字化）

相关概念股：朗新集团、科力远、协鑫能科、恒生电子、四方精创等

4、“政策支持+行业公司深度布局”下固态电池产业进展持续加速

行业媒体报道，近日，固态离子能源科技（武汉）有限公司总部建设项目在武汉经开区军山科技城正式启动，标志着离子能源总部成功落户武汉，迈出从技术研发迈向产业化布局的关键一步。离子能源总部选址军山科技城三期2号厂房，总建筑面积9978平方米。这里不仅是公司的“研发大脑”——设立固态电池材料研发实验室、电芯安全与性能检测中心，致力于核心技术的突破；同时也是“产业转化枢纽”。

国金证券认为，产业化拐点在即，重视固态电池投资机会。从产业终局看，固态电池替代空间广阔，消费电子、eVTOL、动力电池、机器人为核心应用场景；作为“新能源2.0”时代的战略高地，固态电池得到政策支持与大厂深度布局，产业进展持续加速。

利好板块：固态电池

相关概念股：信宇人、天奈科技、海目星、中一科技、科达利等

5、硅基负极已经在多个场景逐步开启规模级应用

机构指出，硅基负极材料因其高比容量、快充等优势被视作理想的下一代负极材料，目前已经在多个场景逐步开启规模级应用。

负极材料是锂电池的关键材料之一，硅基负极材料的理论比容量可达4200mAh/g，是石墨负极材料的10倍以上，在能量密度方面具备显著优势，是市场公认的下一代负极材料主流方向。中信证券指出，在渗透率、掺混量显著提升，单位价格下降的假设下，预计2028年全球硅基负极材料（纯品）用量将达到约9万吨（对应市场空间228亿元）其中动力电池用量约7.8万吨（对应市场空间192亿元）。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、设备等都是值得关注的关键环节。推荐受益硅基负极需求爆发的主辅材供应商。

利好板块：硅基负极材料

相关概念股：中科电气、道氏技术、翔丰华、贝特瑞、璞泰来等

6、预订火爆，部分产品提前售罄，机构称旅游行业延续高景气

媒体报道，今年国庆节与中秋节连休，将形成8天的“超长黄金周”。近日，记者从多个线上旅游平台、线下旅行社门店了解到，“十一”假期出游预订量正节节攀升，热门旅游路线预订火爆，部分产品已提前售罄。

近日，众信旅游集团“十一”黄金周出游趋势报告发布显示，2025年国庆与中秋“双节合一”形成8天假期，叠加“拼假”政策延伸出12天超长假期，2025年“十一”黄金周旅游市场迎来持续性增长。截至9月8日，“十一”期间出游人数较去年激增130%，GMV（商品交易总额）增幅超120%，其中部分热门目的地线路提前3个月售罄，国内游与出境游呈现“双向繁荣”。华创证券研报指出，旅游市场延续高景气，总量层面仍维持稳定增长，尤其是下沉市场的旅游开支增长带来新看点，建议关注具备稀缺资源和内容的景区标的。

利好板块：旅游酒店

相关概念股：长白山、天府文旅、西安饮食、金马游乐、中国中免等

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