10倍股批量涌现

据统计，今天有70多只股票股价创出历史新高，包括农业银行、工业富联、邮储银行、寒武纪-U、洛阳钼业、新易盛、胜宏科技等市值超千亿元的股票。在这些市值超千亿元的创新高股中，工业富联、寒武纪-U、新易盛、胜宏科技等均属于AI题材。其中，工业富联市值逼近8000亿元大关，位居A股公司总市值排行榜第十四位。

值得一提的是，寒武纪-U、新易盛、胜宏科技等AI牛股早已完成股价10倍之旅。按照2019年以来低点涨幅来看，新易盛涨幅超40倍，胜宏科技超20倍，寒武纪-U超17倍。除了上述标杆性牛股，英维克、天孚通信、瑞芯微、太辰光、中际旭创等AI题材股票也均为10倍股。

DDR4价格飙升

AI题材10倍股批量出现，有基本面的支撑。比如新易盛预计上半年净利达到37亿元—42亿元，同比增长327.68%—385.47%；工业富联上半年营收净利增速均超过35%。

天风证券研报提到，综合来看2025年，全球半导体延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。存储板块预估今年第三季度存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长。

根据TrendForce集邦咨询最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级DRAM的供应紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。7月消费级DDR4合约价飙涨逾60%—85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季度增长85%—90%。

这些概念股有望受益

从A股市场来看，一批存储芯片概念股有望受益。据数据宝统计，根据机构一致预测，14股今年、明年及2027年净利增速均超20%。其中，佰维存储、兴森科技、全志科技等个股机构一致预测今年净利翻倍增长。

江波龙在近期的调研中表示，根据闪存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需求，终端产品存储容量提升，以及存储晶圆原厂较为谨慎的产能调控策略影响，预计第三季度存储价格仍具上行动能。

佰维存储在近期的调研中提出，存储行业未来有三个发展趋势。一是在云、边、端三个方面的AI深度应用。二是全球贸易摩擦使市场割裂，更加强调本地化交付能力。三是存储与先进封装深度整合，先进封装成为技术前进的主要方向。佰维存储同时表示，公司能为终端客户和芯片设计厂商提供一站式解决方案，相较于提供单一的存储解决方案或者先进封测服务，具备综合的竞争力；公司提供的综合解决方案的价值量相比单独的先进封测服务，具有显著的放大效应，可以在AI时代持续创造价值。

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