1、消费级电子产品的热门赛道，该产品未来有望成为用户全场景智能助手

2025中国上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)将于2025年5月15-16日（周四、周五，共两天）于上海跨国采购会展中心/半马苏河国际会议中心（北门）召开。据悉，2025届大会设有南、北两大会场，共六大主题，分别为：纵论XR产业发展、XR空间计算专场、XR+行业应用专场、游戏&影视&大空间内容创作专场、AR+AI智能眼镜专场以及全球XR产业发展论坛。

AI眼镜作为下一代智能可穿戴设备，结合计算机视觉、AI交互、增强现实（AR）等技术，正成为消费级电子产品的热门赛道。眼镜是AI终端落地的最佳方向之一，用户可以第一视角进行人机交互，实现实时翻译、物体识别、智能问答等功能，为用户提供更多的应用场景，未来有望成为用户全场景的智能助手。华西证券指出，展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。

利好板块：消费电子

相关概念股：星宸科技、恒玄科技、明月镜片、慧为智能、雷神科技等

2、这类产品推动低空经济迈向星辰大海

2025第九届世界无人机大会暨2025国际低空经济与无人系统博览会和第十届深圳国际无人机展览会”将于5月23—25日在深圳会展中心举行。

世界无人机大会主席、深圳市无人机行业协会会长杨金才表示，低空经济是主要由无人机产业与通用航空产业形成的、极具活力和创造力的综合经济形态。其中，无人机当前占比约85％，通用航空占比约为15％。随着全球科技创新与城市化的加速发展，无人机产业已从“工具革命”升级为“生产力革命”。国泰君安证券指出，民用无人机的发展已从消费级迈向工业级，工业无人机是未来无人驾驶载人航空器商业化最好的试验田，有利于技术迭代和降本，推动低空经济迈向星辰大海。但目前行业遇与挑战并存，竞争也十分激烈。重点关注有“软硬一体”的闭环生态、出海优势或本地化服务占据优势的工业无人机厂商。

利好板块：低空经济（无人机）

相关概念股：天银机电、广联航空、南京聚隆、新兴装备、隆盛科技等

3、人形机器人产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多

据报道，新战略人形机器人产业研究所统计，截至2024年12月，全球人形机器人本体企业数量已经超220家。其中，中国企业占据半壁江山，超过110家；美国企业占据20%，超过45家；日本企业占据10%，超过22家。

上海证券表示，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。浙商证券认为，人形机器人大规模量产在即，关注核心环节投资机会。

利好板块：人形机器人

相关概念股：汉威科技、祥鑫科技、宏昌科技、丰光精密、精锻科技等

4、华为联合多家企业成立城市智能体生态联盟

据媒体报道，第八届数字中国建设峰会期间，华为与科大讯飞、软通智慧、拓维信息、南威软件、北京致远互联、泛微网络、依图科技等多家合作伙伴发起成立AI CITY城市智能体生态联盟，联盟将依托算力、AI大模型、数据要素等城市数智底座，聚焦城市治理、城市安全、数字经济、政务服务、政务办公等行业场景，以智能体应用推进城市治理和发展。

根据MarketsandMarkets预测，全球AI Agent市场将从2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元，年复合增长率达44.8%。上海证券认为，海内外AI Agent商业化持续演进，市场空间广阔。B端，微软、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、腾讯、字节等持续加码，推动AI Agent商业化落地。C端，国内外Agent惊艳涌现。

利好板块：AIAgent

相关概念股：中科金财、天娱数科、易点天下、鼎捷数智、彩讯股份等

5、北京发文称2027年初步建成国家级区块链枢纽节点

据媒体报道，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等多部门联合印发《北京市区块链创新应用发展行动计划（2025-2027年）》。《行动计划》中明确提出主要目标：到2027年，在自主可控区块链技术支撑国家数字基础设施底座能力上实现显著提升。届时，将在区块链专用芯片、隐私保护等核心技术领域取得PB级可信存储等10项以上突破性成果，在人工智能大模型等5个重点领域形成20个以上优秀应用案例，初步建成国家级区块链枢纽节点。

区块链与AI的融合已展现出巨大的潜力，正在重塑多个行业的格局，根据知名市场研究机构MarketsandMarkets数据，预计到2030年全球区块链市场规模将达1430.8亿美元。机构表示，展望未来，区块链与AI融合的市场规模必将持续迅猛扩张，新的应用场景和商业模式将如雨后春笋般不断涌现。它们的深度融合不仅会加速各行业的数字化转型，更将成为推动全球经济增长、提升社会福祉的核心驱动力。

利好板块：区块链

相关概念股：恒宝股份、金桥信息、新致软件、常山北明、天源迪科等

6、机构称该细分生态日渐蓬勃，有望拓展Agent能力边界

近日，高德地图开放平台MCP Server 2.0全新升级，实现MCP与高德地图APP无缝连接，致力于打造AI时代“基于地图的HTTP协议”。

太平洋证券认为，科技巨头均积极拥抱MCP生态，拓展Agent能力边界。MCP被认为是未来AI生态的“标准USB接口”。近期，OpenAl、谷歌、微软和亚马逊陆续宣布支持或深度集成MCP协议，国内，阿里云、腾讯云也陆续支持MCP服务部署与调用。百度本周宣布全面拥抱MCP，推出了全球首个电商交易MCP、搜索MCP等服务，百度搜索也将全面索引市场上的各类MCP Server。扣子空间首批集成飞书多维表格、高德地图、图像生成等60+MCP扩展，扣子开发平台现已支持将应用一键发布为扣子空间自定义MCP，预计未来会有更丰富的MCP扩展。MCP的生态发展有望拓展Agent能力边界，加速AI在各应用场景的落地。

利好板块：MCP

相关概念股：汉得信息、泛微网络、东方材料、恒锋信息、石基信息等

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