1、“悦己消费兴起+首发经济”背景下谷子经济快速发展
《2025闲鱼谷子趋势报告》显示,2024年谷子消费进入爆发期,年交易额同比增长105%。今年一季度,闲鱼谷子交易额创历史新高,其中国产IP谷子热度反超日谷,交易额达到日谷的1.2倍。一季度国风谷子在闲鱼销量暴涨167%,哪吒IP谷子销量激增2346.2%。当下,谷子消费呈现出女性向、年轻化、高频次、高增速的趋势。女性消费者占比从2023年67%提升至2025年78%。
渤海证券表示,谷子经济作为二次元文化IP衍生的周边催生的新经济模式,伴随国内泛二次元人群的继续扩大,产业链上下游的协进发展,以及在后疫情时代,悦己消费兴起叠加融合首发经济,将为谷子经济带来更多的商业机会和增长空间。
利好板块:谷子经济
相关概念股:吉比特、创源股份、好想你、祥源文旅、晨光股份等
2、2027年中国将建成聚变能实验装置,在全球率先演示聚变发电
中国“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)1月20日取得重大突破,成功实现1亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次刷新了托卡马克装置高约束模运行的世界纪录。近日,中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所副所长徐国盛表示,目前的实验装置只是证明了原理可行性,而没有真实产生能量。正在建造的聚变能实验装置(BEST)将真实产生能量,预计在2027年底建成,在全球率先演示聚变发电。此外,装置还将利用聚变产生的中子来制造更多的聚变燃料,证明燃料在装置内可以自持。
聚变能被视为核能发展的终极目标。中信证券表示,核聚变有望成为民用发电领域的终极能源,行业热度持续上升,在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下,聚变堆商业化的节奏有望超市场预期。预计2030-35年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元,其中高温超导带材及真空室内的第一壁、偏滤器等部件具备较大投资价值。
利好板块:高温超导
相关概念股:应流股份、西部超导、中国核建、河钢股份、弘讯科技等
3、ADHD药物专注达屡现缺货
据报道,记者在走访中了解到,全国多地的数家医院药房存在多种规格专注达缺货的情况。对此,专注达生产企业西安杨森回应称:为加速供应,预计今年第二季度前,专注达的包装工序将从海外转移至西安工厂。小财注:专注达由美国强生公司研制,由西安杨森进口分装,属于国家管控的第一类精神药品,用于治疗注意缺陷多动障碍(ADHD)。
据摩熵医药数据显示,从全国医院销售数据来看,2024年18mg、27mg和36mg规格专注达销售金额分别为3.86亿元、918万元及5933.40万元。华源证券刘闯认为,我国儿童和青少年ADHD患病率约为6.26%,对应患者约2300万人,预计随着临床就诊率及治疗率的提升,潜在市场空间广阔。
利好板块:ADHD药物
相关概念股:立方制药、华特达、百利天恒、益佰制药、爱科百发等
4、航天产业维持高景气,机构指出上游这类环节将率先受益
上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》,商业卫星方面,重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套,加快研制手机直连卫星,推动商业卫星迭代升级;建设商业卫星超级工厂,持续提升卫星智能制造能力。
航天系统产业从上游到下游分别为卫星装备制造、卫星发射服务与地面设备制造和卫星应用服务。国泰君安认为,随着低轨卫星星座建设进度推进,航天产业将维持高景气,产业链上游卫星制造等环节将率先受益。银河航天首席科学家张世杰表示,在卫星制造领域,商业航天企业低成本、批量化生产的优势正进一步凸显,卫星的研制正从少量定制模式向批产模式转变,能够像生产电脑一样生产卫星已经走入现实。
利好板块:商业航天
相关概念股:航宇微、隆盛科技、超捷股份、豪能股份、泛亚微透等
5、助力企业“出海”稳订单,机构加速布局这一领域创新
据报道,面对外部市场不确定性,中国金融机构加速布局跨境支付和贸易金融创新,通过优化结算体系、拓展本币互换、强化供应链金融支持,助力企业“出海”稳订单。
尽管面临诸多挑战,跨境支付行业也迎来了前所未有的发展机遇。有统计显示,2024年全球跨境支付市场规模达到了2.4亿美元,同比增长12%。同年,中国跨境数字支付服务行业的市场规模达到7.5万亿元人民币。近年来,监管部门持续强调跨境电商等新型贸易形态在稳定外贸中的关键作用,积极支持跨境电商企业开展跨境支付业务。随着全球贸易的扩张和电商的全球化,跨境支付市场商机巨大。此外,企业开拓多元化市场也为跨境支付行业带来了新的增长空间。
利好板块:跨境支付
相关概念股:小商品城、广电运通、海联金汇、新晨科技、易点天下等
6、该类新技术加速发展,机构称政策与技术持续催化下行业进入爆发前夜
据知情人士透露,马斯克旗下Neuralink计划融资约5亿美元,投前估值为85亿美元。根据PitchB ook的数据,截至2023年11月,该公司的估值为35亿美元。该公司由首席执行官Jared Birchall领导,他还协助管理马斯克的家族办公室,并在其他与马斯克相关的实体中任职。
中信建投贺表示,脑机接口产业链中上游的技术进步带来下游应用端不断突破,近年来国内外在运动恢复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。国家和地方均推出多项政策利好行业加速发展,在技术革新和政策红利催化下,国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。东北证券指出,政策与技术持续催化,行业进入爆发前夜。短期建议关注脑机接口在医疗场景的落地进度,尤其非侵入式的消费级市场,中长期建议关注侵入式技术突破所带来的巨大应用市场。
利好板块:脑机接口
相关概念股:爱朋医疗、岩山科技、汉威科技、盈趣科技、南京熊猫等
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